老太爷亲自化名商人去和日本人谈判，顺利取得了秋山和夫的信任，在静安寺的武器弹药，江泮和高天行化身商人和国军，和老太爷里应外合，顺利接收了弹药库。任非常心灰意冷，得知满优对自己从来没有过真正的感情，一直都是是在利用自己。而且已得知是她杀死了父亲任海龙和立春，借与吉满优子最后一次缠绵之际，任非常疯了一般，杀死吉满优子。秦心蓝悲痛欲绝，打算离开上海回到乡下。

　　正当高天行和江泮在接收弹药库的时候，秋山和夫来揭穿了高天行和江泮的真实身份，双方发生激烈的交战。为了顺利把弹药库运出城，高天行和江泮分头行动。任非常在杀掉满优后，回家祭拜父亲任海龙和立春，在屋里的一番忏悔，被秦心蓝听见，两人冰释前嫌，心蓝劝说任非常去帮高天行，非常应允，两人前往静安寺，却偶遇周使能，周使能在对自己的信仰完全失望后，自杀。

　　江泮把弹药库成功运走后，返回帮助高天行，不料被秋山和夫抓住，在教堂内，高天行和任非常携手救助江泮，心蓝因为为任非常挡刀牺牲，最终任非常也为了保护大哥高天行，不幸牺牲。秋山和夫被除，江泮被救。朝阳中，高天行和秦心蓝迎着太阳，走向光明。