特雷西像老师诉说最近他睡觉特不安稳，总是梦到一些奇怪的东西，有时候分不清是梦还是现实，有一次他记得家里的天窗在几年前就已经封死，可那天确实看到了天窗被打开，在他去关天窗时从凳子上摔落，醒来时他就在凳子旁边。老师并没有在意，梦境本就是反应人力受到威胁时锻炼大脑的反应力。然而就在特雷西准备离开时一口黑血吐出，血里还有羽毛，这总不算正常吧。

　　斯科特在帮医生忙时问起若有一个贝塔狼想要加入是否可以，医生告诉她原则上不可以，除非有人想要破坏这个原则，而从袭击斯科特怪物身上取下来的爪子并不是狼爪而是鹰爪。斯科特等人迎来高四的第一天，各自选好自己选修的科目去上课，课间又聚在一起聊天。然而另一边特雷西却忧心忡忡的打开自己的储物柜时发现身边没有了人，从远处储物柜爬出一个什么东西像他爬来，特雷西发呆被另一个女孩唤醒，而离开后，储物柜上赫然有爪痕。

　　斯科特与斯泰尔斯听西奥讲述了如何变成狼人和与斯泰尔斯小时候的事情。一番话过后斯泰尔斯已经基本相信他说的了，而斯科特还是觉得有哪里不对。特雷西为了在深度睡眠中可以睡得安稳，请来了帕里什打开天窗查看，然而并没有什么结果。为了证实西奥的真实身份斯科特与斯泰尔斯半夜跟随西奥，但并没有发现任何异样。回来之后利亚姆要把这些不可思议的事情告诉他的朋友，然而就在此时发现身后有一只狼，真正的狼，变化之后的利亚姆吓走了这只狼。而离开这里的狼变化成人，原来是西奥。而晚上睡着的特雷西又梦到了一群怪人，这次他们没有消失，而是给她注射了什么东西，使得她真正的觉醒，变化成狼人得模样。