女巫简安妮将克劳斯引到新奥尔良，在这所自己创建的城市，克劳斯见到了自己的门徒马塞尔。马塞尔控制了小镇，更对镇上的女巫肆意屠杀。克劳斯欲问明简为何要对付自己，但简因为违规使用巫术被马塞尔当场杀死。为助克劳斯一臂之力，以利亚也来到了新奥尔良，他找到简的妹妹苏菲，并得知了一切真相。原来简牺牲自己查出海莉怀上了克劳斯的孩子，女巫们欲以海莉和孩子要挟克劳斯对付马塞尔。