九千岁之死，使得朝廷恢复了秩序，但沿海倭寇势力更加强大，屡屡进犯边境，洪州百姓民不聊生。杨恕随同靖海将军谢天顺接受皇命前往洪州抗倭。倭寇头目设下埋伏，企图将谢天顺截杀于半路。杨恕悉心护卫，成功识破了倭寇的诡计，保卫谢天顺安然抵达。谢天顺指挥谢家军一举击溃了倭寇的主力，洪州获得了暂时的安宁。　

　　然而，真正的危机刚刚降临。继任为惠王的朱辰钧对皇帝的削藩政策感到不满，野心勃勃地秘密筹备谋反行动。为了积攒实力，朱辰钧不惜出卖国家与倭寇合作，并企图得到能统领天下僧兵的华安宝物僧兵符。为夺取僧兵符，朱辰钧杀死了马千秋之父，并嫁祸给杨恕。马千秋不明真相，追杀蒙冤的杨恕。在经历了痛苦的兄弟相残之后，马千秋最终发现了自己是被朱辰钧欺骗和利用，与杨恕尽释前嫌。兄弟重新联手，共同对抗朱辰钧。曾经的三兄弟，就此走上了截然相反的道路。