彼得被梦惊醒，起身找沃尔特询问末日机器，但是沃尔特告诉彼得自己不能帮助他。彼得只能寻找奥利维亚帮他穿越，奥利维亚答应帮助他。奥利维亚弄到了穿越机器，彼得和林肯到了另一个世界，此时沃尔特乙正在解剖撞死的变形人，并且得知了彼得穿越过来。彼得溜进了沃尔特乙的家，在沃尔特乙老婆伊丽莎白的帮助下，彼得与沃尔特乙见面，他想让沃尔特乙帮助他回到属于他的世界。