Elena告诉Damon她接到了Stefan的电话，执意要去救Stefan，而Damon坚决不同意。Elena与Alaric去了山里，想要找到狼群，救出Stefan。中途，Damon赶到。山中，Klaus已经开始转化狼人... ...而转化后的狼人却都因失血过多而死。Klaus开始怀疑仪式在哪个环节出了错误。转眼天已经黑了，而今晚恰巧就是月圆之夜，突然一只狼人出现在三人面前，在情急之下，Damon自己引开了狼人... ...在树林中，Damon与发了疯的狼人Ray进行生死搏斗，幸亏Stefan及时赶到，救了Damon一命。

　　Jeremy 对Matt说出了最近经常看到Vicki的事，Matt答应帮助Jeremy进行通灵，Vicki出现需要Jeremy的帮忙能使她能够复活，而突然出现的Anna却说，不要相信Vicki的话... ...

　　晚上，Elena、Damon和Alaric回到家中，Damon质问Elena为什么要那么急切地离开山。被逼急的Elena说，那是因为我担心你！我担心你，Damon！Damon要Elena记住，Stefan不在时，Elena对Damon的感受。

　　Lockwood夫人因为抓到了Caroline，给一个叫做Bill的男人打了电话，寻求帮助。Tyler在月圆之夜向Lockwood夫人证明，他是个狼人，也是个“怪物”，Lockwood夫人后悔了，不想要再伤害Caroline。在本集末尾，Caroline却向坚决要杀死她的Bill叫了一声爸爸... ...