黄埔军校如期开学，孙中山亲临现场聆听学生背诵训词。周恩来作为欧洲支部的骨干被陈独秀挑选回国继续工作。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。谢持与叶楚伧相互勾结，企图搞一个弹劾共产党案，并准备对毛泽东等人展开报复。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石发现周恩来虽然是一介书生，却人才难得，立刻开始留意其他来。