日军突袭黄崖洞兵工厂，八路军边打边撤退。刘汉阳回去后向罗振堂汇报所见所闻，回家后被余江琴问到。刘汉阳拿出新设计的步机枪，罗振堂让他把好的想法结合到中正式步枪中，等恢复汉阳兵工厂之后再研究新汉阳造。横山安排夏行抓捕中国军工专家，日本军部已启用潜伏的重庆高官。刘汉阳负责维修特工专用手枪，之后成功造出那批武器交给军统，中统听说后也想要。

　　刘汉阳以代号山神的身份执行任务，日军实施诱捕计划，江雪要想办法和武汉地下军统人员取得联系，沈福收到消息后和楚蝶想办法阻止那场阴谋。刘汉阳看到图纸后发现问题，假冒中统的日本人在夏行的带领下抓捕刘汉阳，楚蝶带人赶到时刘汉阳已被带走。夏行自知无法救出刘汉阳，他让他如实回答需要的内容，刘汉阳宁愿疼死也不屈服，夏行给他三天时间考虑。

　　当楚蝶知道被抓的军工专家是刘汉阳时有些意外，她找江雪商量，江雪通过内线找到关押刘汉阳的地点。沈福想到最坏的打算，如果无法营救刘汉阳就杀了他，楚蝶不想那样，但只能执行命令。夏行的嘴脸让刘汉阳很伤心，他不知道自己还能忍受多久。横山提前审问刘汉阳，高翻译官亲自提人，夏行感觉不对，他给司令部打电话时才知道上当，司令部的押解车还没出发，日军马上追击刘汉阳。

　　刘汉阳在途中见到江雪扮成日军模样，他被成功营救，高翻译官是共产党的内线，他因暴露而撤退。江雪命人开车往回走，他打算等安全后再走，刘汉阳清楚夏行家才最安全，夏之前收留了他们，幸好黑田直子不在，武昌和汉口戒严。沈福看出楚蝶又喜又气，他们要尽快查出刘汉阳的下落。刘汉阳想从夏行那里取回被缴获的特工枪支，夏之前知道夏行随时都会回来。

　　夏行给家里打电话，刘汉阳准备借他回家之机进行绑架，夏之前担心儿子安全，他提出条件，江雪和同志研究后向领导请示，上级同意诱捕夏行的计划。夏行刚一回家就被刘汉阳制服，随行的日军被江雪等人打死，见到江雪让夏行意外，刘汉阳要给他一次机会，夏行只得答应。