李世民恐延误战机，坚持留下。王世充听了军师之计笼络四路大王相助。李世民筹划备战。窦建德军率先到洛阳，被秦琼打败。单雄信出门挑战，众兄弟纷纷避之，程咬金连杀王世充三员大将。孟海公率黑白夫人前来相助，黑夫人迎战尉迟恭，被打败。黑夫人誓死不肯降服大唐，尉迟恭苦恼。程咬金为尉迟恭说亲，黑夫人不为所动。李世民使苦肉计撮合尉迟恭和黑夫人。