1942年冬，东北抗日联军独立营和日军在关东大地激烈交战，战斗极其惨烈，牤牛河，日寇将独立营围困了五天五夜。营长江雪原和仅存的几名战友拼死反击，弹尽粮绝进入了最后和血战，江雪原命褚长德带人先行撤退，他留下来掩护众人，江雪原被日军追至悬崖旁，杀死数名日军后他奋力跳下，他幸运地活了下来。

　　1944年，江雪原成为东北抗日联军驻苏联教官，他得知当年打垮独立营的鬼谷一郎就在肇州，江雪原奉命赶往重组独立营，他还不知道徐雁之还活着，徐雁之正在执行特殊任务。江原雪带人在赶往肇州途中被日军边境巡逻队伏击，随行的老韩引开一队追兵，受伤的小于在牺牲前将通讯密码交给江雪原，电台被打烂，江雪原独自一人脱险。

　　江雪原在饭馆里遇害上盘查良民证的特务，特务们没等开枪就死于江雪原手上。鬼谷一郎看到江雪原扔出的飞镖，当年他脸上曾受过伤害，他判断江雪原还活着。江雪原在肇州城门口前冒充侦缉队的人混入城中，日军没有多加怀疑。

　　鬼谷一郎命人在肇州城中搜查江雪原，抓获的獾子在日军的刑讯逼供下身亡，江雪原入城后换了一身打扮。江雪原来到教堂里和潜伏人员接头，他了解到獾子的情况，江雪原需要发报员和良民证，但组织上的发报机已经损坏，他以李鸿发的身份潜伏下来，还约定了接头地点。

　　江雪原进入教堂就被特务盯上，出门后他趁机上了一辆黄包车，等特务追赶上之后江雪原已经逃脱。江雪原在街上看到日军行动，特务在四季旅社搜查时发现一只空箱子。江雪原在胡同里看到曾经的敌人鬼谷一郎，开枪打斗是中了枪伤。