众人击败夜袭的黑衣人，回到屋内休息。高官员半夜做噩梦，担心五师兄时刻会刺杀自己，就在五师兄在为自己的仇恨而苦恼之时，五师兄与二师兄被一个人用纸条叫走。

　　二师兄和五师兄按着神秘人的提示追至树林内，看到了失去记忆的周将军。周将军极易激怒，看到二人便挥棍上前，几招过后却被二师兄制服，而对于刚才发生过的事情他却什么都不记得了。

　　玉门关内的何将军在跟几位官员简短问候后，请二师兄单独谈话，其他几位师兄弟都已有所察觉这个何将军不对，但二师兄还是应邀前往。谈话中，何将军要看看二师兄的功夫，二师兄只得答应。几招过后，何将军看似很高兴，准备要告诉二师兄屋内那把刀的秘密。原来这个何将军为二师兄生父的好友，当初二师兄的父亲战死，何将军一直希望能找到二师兄一起为其父亲报仇。如今，当何将军说明一切后，他希望二师兄能够加入到自己的队伍中，找机会推翻清朝的统治。