1941年秋，数万日军对我沂蒙根据地进行“铁壁合围”大扫荡。八路军总部各直属机关受命突围，众首长决定从首长警卫员中抽调精干人员掩护抗日保育院转移。保育院的孩子们在父母的泪水中踏上了征程，田小二趁拥抱告别之际偷走了祁政委的怀表。祁政委收到情报，有一股日军正向保育院的必经之地贾家峪运动，危急关头，他想到了正养伤待命的神枪手赵大鲁。