小三子将多伦带入魏军医官帐篷，只差一步，木兰与多伦就要相见。铎苏风为救多伦，前来袭击魏军大营。木兰转身集结部队，前往阻截。

　　趁乱，多伦逃出魏国军营，抢先一步，截住铎苏风，多伦让铎苏风撤退，自己在与魏军的战斗中，主动当了俘虏。

　　魏军大营，多伦混在俘虏群中，从旁经过的木兰认出了他。

　　多伦要木兰随自己远走高飞，但木兰却认为自己已经是一个士兵，不打败侵略者，绝不回家。两人相持不下。多伦发誓一定要在战场上打败木兰，他要证明，木兰错了，木兰不可能是一个士兵。木兰让柱子送走了多伦。

　　柔然王宫，老可汗痛斥多伦轻敌，吴提也做好一切准备接掌将印。

　　但多伦却提出新的作战计划，老可汗十分兴奋，决定再给多伦一次机会!

　　吴提十分丧气，金蚕子再度挑拨，吴提对多伦的嫉恨演变成仇恨。