武北川依照信上指示，开始在雪峰山挑动众人对冉天明的仇恨情绪，破坏收编。珍娘等人被他三言两语就鼓动起来，他又以父仇激得石风也要一起参加。众人正要下山去杀冉天明，被黄夏拦下。黄鹤南和卡谟也赶到，以大义劝阻众人，必须先将日本人打败，才能考虑自己的私仇。武北川回到干城与南云中会面，密谋下一步对策，南云中要求他一定要破坏收编。武北川以找卡谟头人为名，闯入指挥部，千钧一发之际，黄鹤南替冉天明挡住了一弹子弹。临死前，他叮嘱石风不要一心想着杀冉天明报仇，并将湘西红军联络站的名单交给了黄夏。武北川受伤逃走。通过审问武北川的手下，他们的日本间谍身份终于被揭露，南货记也被端掉。湘西抗日革屯军点编仪式开始，冉天明表明抗日决心，石风在上台上痛斥其为杀人凶手，冉天明表示希望石风借他一命，待到退敌之时，他会还上一个人头。石风喝退想要追随自己的人，一个人离开。