青月顺着翰风的线索抓住了在背后指使他的丁威。冯云到医院来看青山，他拉着青山的手述说着自己的思念，越说越激动，把自己的委屈、无助向他哭诉，还拼命摇晃青山的身体呼喊着让他醒来，青山在冯云的招呼下不但醒了过来还恢复了记忆。青山回到家里，给大家讲了自己到上海这三年所发生的事情，原来他在自己最不得意时遇到了斧头帮前任帮主的遗孀冯云，两人走到了一起。斧头帮被龙商会打垮后冯云吸纳了他们成立了尚武堂，冯云为青山提供犯罪线索破案立功，他的职位越升越高，青山为冯云的生意提供保护，她的生意越做越大，许诺出世后，冯云退到幕后将尚武堂老大的位置让给了金生。

　　忠信提起余丽珠的案子，青山觉得这件事涉及到一个惊天的阴谋，日本人到底想要干什么自己还没有查出来，他让青月继续假扮自己，好方便自己在暗中行事。乐翰风假传督察长的命令，说尚武堂要和龙商会火拼，将忠信他们支走，自己溜进丁威的牢房。丁威用洪飞的事威胁翰风将自己放走，翰风却想将丁威毒死灭口。正在这时，忠信带人闯了进来，翰风还想狡辩，忠信让周正把翰风给丁威的水拿去化验是否有毒。

　　忠信提审翰风，翰风把事情都推到林仙身上，说她是日本情报员，本名叫林野弦子，所有的事情都是她逼自己做的，还请求忠信他们原谅自己。忠信觉得事关重大，他建议把翰风转移到安全的地方关押。又出现了人口失踪的案件，督察长让忠信调查，忠信请求跟去年的绑架案并案调查，得到批准。忠信找青山研究案情，青山分析中日必有一战，他觉得必须阻止日本人吞并金生的轮船公司，还要尽快解开绑架案的真相。忠信想到了阻止日本人收购轮船公司的办法，青山让忠信把绑架案交给自己去查。

　　青山偷偷潜进冯云的住处，听到冯云还在为日本人抓壮丁，他生气是指责冯云不该做这种伤天害理的事。他告诉冯云，日本人用这些人做活体实验，研究细菌武器用于战争，会有成千上万人在战争中死去。忠信和青月发现绑架案是尚武堂的人做的，他们怀疑青山知道内情。青月质问青山为什么明知道冯云为日本人做事还要包庇她，青山不得已说出绑架案的真相，还说日本人绑架了许诺要挟冯云为他们做事。青山坚定地说一定要救出儿子，炸掉日本人的实验基地。忠信在马非斯餐厅用烛光晚餐、鲜花、美酒、钻戒向青月求婚，两人终于走到了一起。