上海市民以及码头工会的近四千人，在第二次武装起义中，一举拿下了上海华界，将李宝章赶出了上海，李宝章也退居浙江。李宝章离开之后，国民革命军顺利进驻上海，梁兴义和严华则代表码头工会，跟国民革命军闸北区长王辅和徐世昭进行谈判，而王辅则非常不服气，上海成了共产党的天下。

谈判开始之时，王辅就以盛气凌人的架势，想要取消工人武装，将他们的枪全部缴了。梁兴义和严华都对国民革命军的第一项非常不满意，他们也表现出共产党的不满，让谈判差点陷入僵局。徐世昭在梁兴义和王辅陷入僵局之时，表示可以不缴工人的枪，说了一些好话，才让谈判得以继续下去。

谈判成功，码头工会保留了自己的工人武装，梁兴义为此召开了会议，庆祝他们的成功，并在会议上感谢阿星和皮六在第一次武装起义中保护他。梁兴义提到了铁鼓的牺牲，阿星和林老虎他们都为洪三元第一个站出来领铁鼓的尸体，心服口服地认洪三元这个兄弟。

码头工会开始封赌场，伤害到了三大亨的利益，他们只能把徐世昭请过来，想让徐世昭取缔掉工人武装。徐世昭也对共产党得势很不满，他拿出了蒋介石的一封亲笔信，交给三大亨看，说明蒋介石的意思，也是要让上海姓国而不姓共。徐世昭把铲除码头工会的事情，交给三大亨去处理，并让他们一定要做得干净利落。

张万霖把齐林找来，夸齐林有码头工会的严华罩着的同时，告诉齐林，码头工会的人已经威胁到永鑫公司的利益，所以他想请严华和梁兴义来吃顿饭，好跟他们谈一谈。齐林相信了张万霖的话，答应帮张万霖约严华，张万霖于是让齐林换个名义，以齐林朋友招工请求帮忙为名，去请严华来吃饭。张万霖去了码头工会，正好遇上严华他们在开会，他等到会后才找严华谈吃饭的事情。

严华觉得招工并没有什么特别，他们也不是黑帮不会收保护费，不想去吃这个饭，在齐林的坚持下，他才不得不去吃这个饭。梁兴义担心严华有危险，想让严华等杜玉芳回来之后，再去吃饭，可严华则表示没有事，坦然地跟齐林走了。严华在饭店里看到了齐林带来的三个商人，他仅凭握手，就知道他们是江湖人物，所以他直接把对方的看家本领说出来，问他们是否是永鑫公司的人，把枪给掏了出来。

严华让齐林把三个假冒商人手中的枪缴了，跟齐林一起想要离开，可没想到走到门口就被夏俊林带人给围住了。严华被抓了，张万霖才笑着现身，齐林吓得半死，一直跟张万霖求情，而张万霖则表示他要带严华去谈谈，只不过不是这个地方。夏俊林把严华带到了树林里，想要解决掉严华，皮六正好在严华被带走之时，看到了严华被抓的事情。