江心故意向郑耀先透露昨晚有空投特务的消息，而她认为那些特务这个时候来有问题。郑耀先和宫庶回到窑洞，如今戴笠驾鹤西去，接头人又迟迟不露面，电台再留着就是定时炸弹，所以他们得把电台转移出去。明天延安南门外广场有文艺演出，郑耀先决定和宫庶去助兴，演员们在台上演戏，他们就在台下活动，看谁能演过谁。

郑耀先和宫庶、江心去延安广场看文艺演出，宫庶扛着摄影机拍照，趁机进入后台。这一幕被韩冰发现，她派了几名侦察员跟了进去。到了后台，宫庶四处观察，在看见女演员延娥时，自我介绍是中央日报的记者，想要采访延娥。此时台长前来喊该延娥上台，同时提醒宫庶不能进行采访。宫庶跟台长理论，侦察员上前劝说，拉扯中，宫庶的摄影机摔在地上给摔坏了。

宫庶因摄影机被摔坏不能使用找韩冰理论，韩冰提出回后台找找看有没有散落的零件，说不定还可以用。宫庶和韩冰来到后台，他向韩冰讲述是在什么地方摔坏的摄影机。随后韩冰带着宫庶来到公安局，扛着摄影机的宫庶偷偷地朝郑耀先眼神示意。

韩冰问郑耀先怎么解释今天的事，他们来延安是什么目的，搞的是阴谋还是阳谋。郑耀先假装委屈，他来到延安后一直大门不出二门不迈待在窑洞里，一直都是规规矩矩的。韩冰称郑耀先牙尖嘴利，直接挑明郑耀先知道摄影机里面藏了什么。韩冰安排战士拆开摄影机，郑耀先喊慢着，同时解释他是受国际公约保护的新闻记者，问韩冰是否非得把事情办得这么绝。韩冰见郑耀先这么激动的情绪，于是吩咐送客，但还是提醒郑耀先，希望他下次还能有这么好的运气。

延娥称要解手从后台跑了出来，她将电台埋在一座新坟里。原来宫庶说要采访延娥时，神不知鬼不觉地把电台藏在延娥的戏服里，延娥便假装肚子疼，将电台带了出来。延娥在埋电台时，正好被空投特务刚子撞见，刚子有延娥的照片，知道延娥就是他们在延安要接头的人。延娥明白这是找到了自己人，于是向刚子讲述她被闲放在延安的事。

战士们翻遍了整个后台，都没有找到电台，韩冰不明白宫庶是怎么成功地把电台转移出去。台长说那段时间只有延娥离开，韩冰立马明白宫庶是通过延娥将电台转移出去，这个延娥不是他们的同志，而是国民党特务，只不过宫庶和延娥应该只是偶然相遇。

刚子他们的飞机被击毁，只有他和两名兄弟幸存，三人汇合后趴在山坡上观察着八路军营里的一举一动。延娥在延安待了这么久的时间，刚子让延娥帮忙看哪个是共党的大官。延娥称年龄大，骑着马，身边还有警卫员的一定就是大官。刚子正好看见有个骑着马的战士，他认定这名战士就是共党的大官，于是开枪打死了这名战士，随后撤离。

被杀的战士叫老马军，职位是班长，是首长陈国华的好兄弟。老马军牺牲了，陈国华因此悲痛又愤怒。宫庶听到枪声，他猜测是中统那帮人得手了，现在非常担心共党会迁怒他和郑耀先。接线人一直按兵不动，郑耀先猜想接线人是明白他的意图，在归期时接头，所以他们得找到合情合理离开延安的机会。

郑耀先和宫庶被邀请去参观印刷厂，中途郑耀先去找厕所，却在山上被刚子一行人给绑架。宫庶一直找不到郑耀先，而他听村民说郑耀先是被几个拿枪的人给绑架，于是赶紧向韩冰汇报此事。现在到处是八路军，刚子让郑耀先替他们去取回电台。郑耀先被绑架，陈国华认为他们现在应该将计就计杀了郑耀先，韩冰明白陈国民失去老马军的悲痛心情，但她指出如果现在杀了郑耀先，就不能抓到那条大鱼，所以她认为现在应该解救郑耀先。

八路军包围了绑架郑耀先的刚子几人，郑耀先朝八路军喊话，劝八路军放刚子他们一条生路，不然他就被撕票了。结果，八路军还是朝郑耀先他们所在的位置开枪。