徽宗告诉择端，之所以要他画那颗大灵芝，是因为国事积弱，外敌虎视，他是想借天降吉瑞来安慰老百姓。他知道择端在百姓中声望甚好，故而求他作画，没想到因此事，却使择端的手被砸毁。择端虽然根本不信大灵芝能救国之类的说法，但怜惜徽宗心中的焦苦，忍手上剧痛，为徽宗画了《玉芝图》发往民间。 择端闻听童贯将要去边关向金国讨要因联合攻辽金国原本答应返还的失地，为目睹收复失地的盛况，择端执意恳求徽宗准许他随同前往。 金人元帅要求童贯立即兑现宋国承诺补偿给金国的军粮，才肯商议归还失地的问题。童贯擅自作主，将刚刚运送到边关的三万担军粮直接运送到金国大营。而负责运送军粮的脚夫中就有水花的丈夫满天飞。他发现军粮被运往金营，大声阻止，惨遭杀害。 金人元帅实际上是为了骗取军粮，以便立即攻打宋国，童贯大敌当前，不肯召集各路兵马应战，而是夺路而逃，致使宋国兵溃千里。 择端飞马回京，带回沾满宋国士兵鲜血的军旗，面见徽宗，痛斥奸臣贪生怕死，同时斥责徽宗玩物丧志，误国误民。 因徽宗有意放弃汴京南逃，大臣李刚认为必将造成人心大乱，便写下血书进谏皇帝，让其将皇帝之位传给即将在汴京坚守的太子。徽宗不从，让其骗子国师招募所谓刀枪不入的六甲神兵抗敌。