骗子道士诬陷李师师是狐妖，将其赶出宫外。 辽国灭亡，金国使节来到大宋，徽宗希望他们按结盟合力攻辽时的约定，将原辽国占领的烟州归还大宋，金国使节称大宋屡次攻辽都没有战果，灭辽完全是金国的功劳，如果大宋想要烟州，需向金国赔偿军费。金使非常想把择端的《汴京繁华图》带回金国，因为金国的皇帝早就垂涎汴京的繁华。 为了讨要失地，徽宗只得满足金使的要求，命令择段将画献给金使。 蔡京的儿子蔡悠陪金国使节在卞河上游乐，金使看中了水花美貌，蔡悠将其抓回馆驿，水花的丈夫满天飞等人追到馆驿要人，正逢择端来献画，见金国使节欲强奸水花，与满天飞痛打金使。 蔡悠赶到，择端让水花等人快走，而自己被蔡悠抓去。