潘 两兄弟在山下找不到毕母的下落，潘全向潘安承认了当夜和红杏之间的事情真相，得知误会红杏的潘安来到监牢里向红杏认错。县衙上，方红拿出自己抢来的镯子继续陷害红杏，潘安向县老爷求情但无济于事，红杏极有可能被判流放边疆十年。

　　广亮和必清告诉庄母最近发生的事情，庄母忧心如焚，济公出现告诉大家毕母安然无恙。毕府房间，赵斌正照看毕母，毕母把方红如何推她下山的经过告诉赵斌。

　　天鹅在广亮、必清的带领下找到子龙，两人互诉衷肠，子龙愿意成为凡人，但须先回龙宫和龙王商量。天鹅点燃洞主送的迷香，子龙昏睡，天鹅正要拔龙鳞时被银环制止，洞主随机出现拔下龙鳞，子龙痛醒。洞主说出了自己的真正目的，银环夺走龙鳞，洞主追赶银环。对天鹅失望之极的子龙离去，后悔万分的天鹅赶紧出门寻找子龙。

　　毕府，方红扬言分家，潘安一时间无计可施，得知方红劣行的毕母怒不可遏，赵斌劝毕母先养好伤势。