水月轩门外，红花和秀云失望地发现大门上锁，二人万念俱灰，只得先去别处从长计议。躲在一旁的乌金发现了此事。

　　武侯密室，大鹏向武侯引荐萧风、追云二妖，众人商议和辽国勾结，实现武侯谋朝篡位的阴谋。

　　广亮和必清在街上意外撞见秀云、红花二人，众人商议之后决定先带秀云、红花在灵隐寺住一段时间。灵隐寺内，济公点破“贾明”实为假名一事，秀云不愿相信。红花请秀云先住下，自己外出寻找贾明。

　　萧风、追云潜入皇帝寝宫意图行刺，济公、赵斌现身打退二妖，济公命赵斌留在皇上身边保护其生命安全。

　　红花在街上意外遇见了苏州林家的邻居杜贤公子，杜贤跟随红花见到了秀云。一直深爱秀云的杜贤不知秀云离家出走的真正原因，他劝说秀云住到自己家中。济公看出杜贤人品极佳，同意了杜贤的请求。