趁着月色，菲利普将玛莎送到了码头，那里有中心安排好的人手他们会护送玛莎去莫斯科。玛莎很舍不得菲利普，临走前她抱着菲利普吻了很久。玛莎说她会在莫斯科好好学习俄语，然后等待菲利普回到莫斯科那一天。菲利普却残忍地告诉玛莎，他可能永远也不会回到莫斯科了。

菲利普送走玛莎后回了家，他告诉佩姬和亨利以后会多抽出时间陪他们。中情局里，盖德长官因为玛莎的失踪而大发雷霆，斯坦和艾德只得顶着压力继续搜寻玛莎的踪迹。

伊丽莎白继续接近探员的妻子爱丽，她假装成了爱丽店里的美容顾问。为了和爱丽拉近关系，伊丽莎白不得不陪着爱丽去逛街看电影。

斯坦下班后直接去了菲利普的家里找他喝酒，菲利普问斯坦是不是有什么事要说。果然，斯坦告诉菲利普他已经把房子和儿子都要回来了，现在只差桑德拉没有回家了。菲利普听到这里忍不住打断了斯坦，他说既然斯坦还在和托丽约会为什么还要纠缠桑德拉呢？斯坦却说桑德拉是他孩子的母亲。

次日，菲利普带着伊丽莎白去参加了自我实现小组的课程。菲利普觉得在自我实现小组的课堂上能让他放松，可是伊丽莎白却觉得菲利普这是在找借口逃避，因为她觉得菲利普还放不下玛莎。菲利普听到伊丽莎白提到玛莎的名字一下子就炸了，他大声地说玛莎只是他的线人跟她在一起不过是为了拿到情报，菲利普把伊丽莎白以前的男朋友格雷拿出来说事，他说伊丽莎白只喜欢格雷不喜欢他。伊丽莎白却大骂菲利普没有良心，她说菲利普曾背着她和别的女人上床还生了儿子。菲利普这下无话可说了。

伊丽莎白和菲利普陷入了冷战，这一点就连加布里尔也看出来了。加布里尔在给他们布置任务的时候，菲利普和伊丽莎白都表示不想和对方说话。加布里尔只好从伊丽莎白入手，她让伊丽莎白继续监视英姬和格里芬，菲利普的问题他会解决。

伊丽莎白出任务的时候差点被抓到，幸好菲利普及时赶到救了她。趁着这个机会，两个人和好了。结束任务后，菲利普和伊丽莎白一起回了家，佩姬和亨利也在家。亨利让菲利普带他去未来世界，菲利普看了下伊丽莎白后答应了。一家人坐在一起其乐融融地看电视。