这次探员们又接到了洛杉矶的案子，警方发现伊莎贝拉·简死于家中，就在此前，格特鲁德·斯迈尔斯也被发现死于家中。两人相距八千米，死状都一样，被裹住全身窒息而死，很有可能是同一人作案。没有强行撬锁入室的情况，凶手不知用了什么方法哄骗受害者让他进屋。简要分析了案件后，探员们坐上飞机飞往洛杉矶。

　　同时，洛杉矶，一名西装革履的男士敲响了一间房门，一位女士开了门。男士自称是FBI探员，对之前社区发生的谋杀案来了解情况，女士将他迎进了门。趁女士在厨房为他倒水的时候，男人悄悄靠近女士，掐住她的脖子，等她没了呼吸以后，用床单裹住她的全身，逃离了现场。很快，警方发现了这名女士的尸体并确认了身份——帕特里夏·布兰农。

　　探员们到达洛杉矶后，立即分头对案件进行调查。霍奇纳和洁婼查看了从死者所住的社区传回的监控录像。发现凶手很聪明，巧妙地躲开了摄像。在进屋前，他好像向死者出示了证件。霍奇纳以此推断凶手应该是冒充警务人员或者根本就是警局内部的人！当地普通警员的警徽是很好的身份证明，而需要出示证件的，是FBI的探员！霍奇纳立即叫加西亚排查所有探员。加西亚通过位置信息对比，发现有三名探员曾经出现在案发现场附近，但这三名探员都有不在场证明。就在这时，警方又发现了一名死者。

　　探员们通过询问第四名死者的邻居，发现了有关凶手的重要线索：凶手的脖子上有一个蜘蛛网状的纹身！而有这种纹身的人一般都是监狱服刑出狱人员！警方公布了嫌犯的侧写：四十岁左右白人男性，有服刑经历，口齿伶俐，擅长社交，表面人畜无害。摩根和罗西再次来到犯罪现场时，发现离现场不远的社区也发生了谋杀案，加西亚调查发现这四起案件犯罪现场周围都发生过犯罪案件。凶手通过一定途径了解了警情并以此作为进入受害者屋子的借口！探员们决定设计让凶手掉入陷阱。

　　正在开车的凶手听到广播里传来某个街区发生案件，他连忙记下地址开车前往。警方将一切都安排好了，凶手到达目的地后很快发现了下手目标。他正要上前敲门，一位警员叫住了他，警员提出要看凶手的证件，凶手却掏出了一把枪朝警员开了一枪，警员倒地前也打中了凶手，凶手带伤逃跑了。警员向探员们交代，他看到凶手的车上有一顶帽子，那顶帽子是罗素营1988年毕业生的纪念品！这肯定是凶手偷来的。加西亚调查发现1988年罗素营的毕业生住在洛杉矶的有两个：格林和埃德。格林的罗素帽还在，而埃德没有回复并且没有音信。警方来到埃德的家里，发现埃德死了，是被人杀死的。警方还发现埃德退休后经常帮助服刑出狱人员回归社会，他真是一个好人。这一系列线索综合起来，警方很快锁定了目标：安德鲁。他在高中时曾被几个女同学开玩笑裹在体操垫里差点窒息而死，这也难怪他要用这个方法杀死那些人了。警方立刻全城通缉安德鲁。

　　安德鲁带伤逃跑了，当他跑到一个收费站时，警方发现了他，他感觉不对劲连忙下车劫持了一位女士。探员们很快赶到制服了凶手。案子结束了，摩根和女朋友打着电话正从商店出来，突然一个男人撞了一下他，摩根很快发现他被下药了，又出现了四五个男人对摩根拳打脚踢，最后带走了摩根。