Dean成了一个恶魔，整天和Crowley在一起胡作非为。Sam试图查清哥哥究竟发生了什么事。与此同时，Castiel必须面对他的神力正不断减少的事实。Sam通过Crowley的电话了解了Dean的位置，在过去的路上遇到了Cole，Cole将Sam抓走，来威胁Dean出现，但是此时的Dean似乎完全不在乎Sam的生死。