Sam继续想办法拯救恶魔化的Dean, 他想到了试炼中的转化DEMON方法：注射人血。Cass向地堡赶去帮助，汉娜不想Cas费心，故意绕路被Cass点破，在便利店遇到了另一个天使，神力耗尽的Cass已经无力战斗，Crowley出现夺走了那个天使的神力给了Cass，让他赶紧去地堡帮忙将Dean转化为人类。正当Dean要杀死Sam时,Cass赶到，Dean最后变回人类。