1799年，戈雅被人袭击打晕，而他的一幅颇受争议的名画“裸体的玛哈”也被人破坏，导致原本保留在普拉多博物馆里的这幅画，也同样被损毁，所以萨尔瓦多派阿米莉亚他们前往1799年，调查事情真相的同时，让戈雅再创作出一幅，确保历史恢复原样。

迭戈在阿米莉亚他们前往1799年的圣伊西德罗牧场时，求着萨尔瓦多让他也一起去，因为他很想与戈雅见上一面。萨尔瓦多不同意迭戈的提议，但他突然想到，可以让迭戈伪造一幅“裸体的玛哈”，让阿米莉亚他们的任务更容易完成，然后再让安古斯迪亚斯监督迭戈的工作效率。

国王宠臣曼努埃尔来找戈雅要画，把阿米莉亚他们都赶走了，阿米莉亚只好趁他们不注意，放了一个窃听器在那里。戈雅因为帮曼努埃尔画的“裸体的玛哈”被毁坏，没办法给曼努埃尔交画，可曼努埃尔却还想让戈雅再画出一幅来，阿米莉亚他们窃听了对话，才知道那幅画真的是找别人画的身体，套用公爵夫人的头。

阿米莉亚安排帕西诺和阿隆索去接近公爵夫人，因为公爵夫人喜欢野性的男人，阿隆索故意在玩游戏的时候，突然生气想要揍人，公爵夫人对此特别的喜欢。阿隆索看到西蒙鬼祟地闯入，正想上前去揍他之时，特蕾莎拦住了阿隆索，说明自己认识西蒙。特蕾莎对西蒙很冷淡，把西蒙给赶了出去，这让阿米莉亚认为他们的任务多了一个，因为历史上特蕾莎最后是嫁给西蒙的，而西蒙也是历史上解放美洲的重要的人物。

曼努埃尔威胁公爵夫人，如果她不肯让戈雅重画一幅“裸体的玛哈”，他就不将孤儿院还给她，阿米莉亚和帕西诺他们商量，想要既让戈雅重画名画，又要救那些孤儿，还要促成西蒙和特蕾莎，可突然有人在阿米莉亚独自离开之时，威胁阿米莉亚离开1799年，否则就杀了阿米莉亚。

阿米莉亚他们打算从公爵夫人着手，促成戈雅重画画作，可没想到戈雅和公爵夫人一见上面，两人就大吵了一架，让计划失败了。在得知计划失败之时，艾琳又正好查出，袭击阿米莉亚的人是一个叫泯灭天使的秘密组织，而这个组织是要扼杀所有启蒙进步思想，而且无恶不做。

迭戈因为伪造戈雅的名画无法做到，他想去见戈雅一直得不到允许，所以在安古斯迪亚斯的帮忙下，他在艾琳去参加任务之时，偷偷跟在了艾琳的身后。

迭戈想知道戈雅在画那幅裸女之时，心里想的是什么，戈雅正畅谈自己的感受之时，迭戈却因为听到特蕾莎的呼救声而赶去帮忙。迭戈不知道特蕾莎被绑架，是阿米莉亚他们给西蒙出的假英雄救美的戏，他冲上去帮忙不仅赶走了演戏的人，还差点将西蒙的头给打暴了，幸好帕西诺他们及时出现，才阻止了迭戈。

阿米莉亚和艾琳以孤儿院的孩子们劝说公爵夫人，终于让她同意再给戈雅当模特，可戈雅却因为没办法画公爵夫人而让他们的计划失败。迭戈告诉阿米莉亚，戈雅没办法面对一个无法让自己着迷的人画画，而正好戈雅已经开始喜欢阿米莉亚了，阿米莉亚只好让自己成为戈雅的模特，终于让戈雅重新提笔作画了。

西蒙在曼努埃尔抢走孤儿院的孩子之时，生气地责骂曼努埃尔，终于赢得了特蕾莎的欢心，艾琳还特意在离开之前，故意跟西蒙表示友好，引起特蕾莎的嫉妒，让他们感情更进一步。就在艾琳他们庆祝任务大功告成之时，发现有三个可疑人员，他们只能马上跑出去追人，正好救了戈雅。