1605年，塞万提斯还沉浸在自己的成名美梦之中的时候，洛佩故意来刺激塞万提斯，说明塞万提斯被关在室内编写编年史，而他则被国王安排接待英国来的外宾，而且这一次他要接待的人是英国伟大的威廉莎士比亚，让塞万提斯知道他是有多么的享誉国外，气得塞万提斯在自己房间里发狂。

帕西诺在戈雅的年代找到了他给玛尔塔的项链，才不得不坦白他让玛尔塔逃跑的事情，还一直跟萨尔瓦多要求去1982年解决玛尔塔的事情。萨尔瓦多不同意帕西诺的请求，派了埃内斯托和艾琳去了1982年的时间管理局，而他则在那里指责帕西诺。

加拉斯科打电话给萨尔瓦多，让他派一组小分队到1605年的巴利亚多利德，因为这一年西班牙和英国签署了和平条约，却有人想要毒害英国的使臣。御厨给英国使臣做了特别的点心，却没想到英国使臣一口也没有吃，御厨一时生气便喂了狗，却没想到把狗给毒死了。在同一时间，西班牙有很多的黄金时代的文豪都住在巴利亚多利德，萨尔瓦多不得不让艾米莉亚他们赶去处理一下下毒的问题。

艾米莉亚被安排在王后的身边当侍女，等她去给王后拿菊花茶的时候，从御厨那里得知了与他起冲突人的长相，艾米莉亚于是发回去给迭戈拼图。图片出来之后，萨尔瓦多才知道那个人就是到时间管理局杀人的人，而他现在正藏在英国使臣的队伍当中，让艾米莉亚不得不马上去找阿隆索他们。

阿隆索和帕西诺在保护英国使臣的时候，因为英国使臣霍华德嚣张的样子，让他看了实在生气，便一时气恼跟霍华德比试了起来。因为霍华德一直处在上风非常开心，几次都与下属为胜利而拥抱起来，让杀手失去了狙击霍华德的最佳时间。帕西诺得知了杀手的身份，马上开始寻找最佳的狙击位置，终于发现了杀手的狙击枪，于是抢先一步在杀手开枪之前，将杀手给灭了口。

王后召见洛佩为她读书，正好让洛佩撞见了艾米莉亚，在王后要帮艾米莉亚介绍之时，她马上阻止了王后，可没想到最后还是让王后叫出了她的新名字，让洛佩非常的疑惑。杀手被解决了，可杀手普利多留下的东西那枚戒指，却显示杀手自相矛盾的一面，一方面他与时间管理局的进步派合作，搞坏弗朗哥的国际名声，劫持了希区柯克也救了戈雅，但他同时又属于一个极端保守与宗教化的秘密组织，所以萨尔瓦多决定让小组成员继续留在1605年，等条约签署。

阿隆索和帕西诺被安排与霍华德打牌，却没想到塞万提斯也在那里，而塞万提斯曾经见过阿隆索，一直觉得自己认识阿隆索，阿隆索只好一直否认，让塞万提斯以为他自己记错了。在玩牌的时候，阿隆索因为霍德华他们一直赢，跟他们大吵了起来，这才知道他们是出老千赢了牌局，所以他们也因此愤然离开。勒马公爵因为霍德华在玩牌的时候耍诈，不相信英国人的诚信，所以想劝阻国王不要签和平条约。

艾米莉亚从王后那里得知，洛佩和塞万提斯都很想跟威廉莎士比亚谈一谈，而勒马只为洛佩引荐了威廉莎士比亚，所以艾米莉亚在偶遇威廉莎士比亚之后，便把他带去见塞万提斯。塞万提斯想起艾米莉亚是让他做梦的那个人，不想再相信艾米莉亚说的话，直到得到艾米莉亚带来的人是威廉莎士比亚，他才开心地拉着威廉莎士比亚谈起来，而艾米莉亚则从塞万提斯那里知道，和平条约将被取消。

为了让国王改变心意，艾米莉亚说动了王后，让她去劝说国王，最终国王被王后说动，决定跟英国人签署和平条约。在签署和平条约的时候，洛佩看到了塞万提斯把他的书交到了莎士比亚的手上，他于是在和平条约签署之后就去找塞万提斯算账。艾米莉亚看出了塞万提斯和洛佩之间的怒火，在他们两人拿起武器想要互相攻击的时候，将他们两人给大骂一顿，让他们不要将自己的才华用在这种吵闹之上。

在艾米莉亚他们大功告成之际，年轻的劳拉带着几幅有价值的画作，离开了时间管理局。