卡梅隆帮莉莉排演舞蹈，晚上莉莉有表演。领养中心突然给米奇尔打电话，告诉他之前选定的孕妇正在医院生宝宝，让他们赶过去把孩子抱回家。米奇尔和卡梅隆欣喜若狂。卡梅隆把莉莉和演出服一起带到歌洛莉亚家，由他们带莉莉去演出。这时宝宝的家人电话联系米奇尔，讲的西班牙语，他们听不懂。正好歌洛莉亚懂，于是他们请歌洛莉亚和他们同去。到了医院，还未见到宝宝，情况就发生变化。宝宝的祖母知道了孩子的事，坚决要留下孩子。米奇尔和卡梅隆又一次失落而归。米奇尔很难过，既没有抱回宝宝还错过莉莉的演出。

既然歌洛莉亚跟米奇尔他们去医院了，带莉莉去演出的事就落在杰父子俩的身上。他们在表演现场看的心不在焉。老师突然找到杰，说莉莉不想跳了。为了不伤孩子的自信心，杰到后台找莉莉谈心。莉莉对爸爸丢下她去接小弟弟很难过。她提出除非杰陪她一起跳她才会上台表演。杰答应了。

艾丽克斯去参加毕业典礼，海莉没有去。她去应聘了一份工作。回来时她买了些菜，说是要做给迪兰吃，顺便把她打算搬出去与迪兰同居的消息告诉父母。晚上，吃过晚饭，海莉宣布了这个消息，克莱尔和菲尔震惊的目瞪口呆。他们单独找海莉谈话，分析他们将来过日子会遇到的重重困难，渐渐海莉开始动摇起来。另一个房间里，卢克在找迪兰谈。不一会迪兰递给海莉一封大学入学通知书，那是卢克藏起来的。迪兰诚恳地祝福海莉，希望她好好去上大学。

虽然米奇尔他们没有领养到小宝宝，但歌洛莉亚那天晚上坐车陪他们去医院的途中感到恶心欲吐，回来后歌洛莉亚做了测试，发现她怀孕了。这真是个意外的惊喜！

（第三季完）