周恩来一听也很兴奋，在陕北可算也有红军和苏区了，毛泽东也很兴奋，表示要尽快和陕北的同志取得联系，尽快向陕北进军。周恩来记得在陕北的刘志丹是之前在黄埔军校的同学，毛泽东感慨行军千里，终于可以在陕北找到战略支点，黄埔军校蒋介石可真是赔惨了，替共产党培养了这么多优秀的人才，周恩来也希望之前跟随蒋介石的同学们，可以幡然醒悟回到人民的队伍里。

杨成武带着张仁初来找毛主席，张仁初非常虚心，始终把党中央放在心里的第一位，同时也表示自己是党员，就得听党中央的话。周恩来询问张仁初，张国焘现在南下，他有无别的想法，张仁初立马表态自己绝无其他想法，自己和全体官兵坚决跟党走，北上抗日。毛泽东一听张仁初的表态非常的欣慰，毕竟眼下一切的争论跟北上抗日这件事比较起来的话，都可以暂时停下来。

阿坝格尔登寺大殿，有人高呼中央北上的决定是错误的，是退却逃跑主义，反对逃跑路线，拥护张国焘的南下方针。朱德顶住压力，告诉张国焘，中央北上抗日的决议是正确的，如今日本帝国主义侵占了东三省，红军在民族危亡的时候，应该担负起抗日救国的重任，中央的决议，自己是举手赞成的，不能出尔反尔，反对中央。张国焘表示抗日救国是没错，但先要批评毛泽东的错误，批评逃跑主义的错误。朱德再次表示自己是完全相信毛泽东同志的，都说朱毛红军，自己不会反对毛泽东，中央北上抗日的决议是正确的，自己完全相信毛泽东，你们即便是把我朱德劈成两半，也割不断自己和毛泽东之间的关系。党内矛盾很大，朱德遭受了很大的压力。张国焘表态说毛泽东、周恩来等人是在犯错，是要葬送中国红军。自己愿意帮助朱德同志走回正道，那些经过了斗争和教育仍不愿意转变的同志，就要受到纪律的制裁，自己是总政委，自己定言出必行，反对右倾及毛周张博逃跑路线的呼声非常的高。朱德让刘伯承必须要忍，不能制造矛盾。

蒋介石得知了北上和南下的情况，胡宗南多次来电求助，蒋介石便命令张学良作为西北剿匪司令，代行司令的职权。徐向前、李特、陈昌浩带兵跟张国焘会师，张国焘信心满满，胜券在握可以打开革命新局面，但张国焘拥兵自重，成立所谓中央，率部南下，向实力雄厚的国民党发动进攻，很快遭遇了严重损失。黄土高坡六盘山，红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。中央开口向徐海东、程子华借款两千银元，两人却把手里的约七千银元和黄金都给了中央，此番举动让周恩来感慨两人太有大局观了。于此同时，毛泽东让人把被人当成左派的刘志丹放出来，乡亲们得知刘志丹被放出来以后，非常的开心。刘志丹告诉乡亲，周恩来是自己的老师，是他给了自己自由。

毛泽东有些思念杨开慧，睹物思人很是伤感。但没一会，张闻天就带着张浩同志跟毛泽东见面，张浩带来了共产国际新的指示，共产国际对毛泽东的评价非常的高，下一步工作的重点是对付日本帝国主义。张闻天一听，表示会尽快组织开会，传达国际的新精神。1935年12月17日至25日在陕北安定县（今子长县）瓦窑堡举行扩大会议（即瓦窑堡会议）。这次会议是根据共产国际七大的决议，在抗日救亡运动重新高涨的形势下，极需制定新的战略策略的情况下召开的。会议分析了华北事变后国内阶级关系的新变化，讨论了抗日民族统一战线、国防政府和抗日联军等问题，批判了党内长期存在着的“左”倾冒险主义和关门主义错误，制定了正确的策略。会议通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》，提出红军行动的战略方针是把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战力量和猛烈扩大红军。通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》，决议提出：中国共产党是无产阶级的先锋队，同时又是全民族的先锋队。为了扩大抗日民族统一战线，提出将“工农共和国”的口号改变为“人民共和国”。1935年，党派刘少奇应声到华北恢复整顿和重建华北组织，迅速打开了工作新局面。为了遏阻红四方面军进入川西平原，总计20多万川军集结于名山重镇百丈关，与红四方面军决一死战，双方激战十八个昼夜，红四方面军损失惨重，由8万锐减至4万余人，红四方面军被迫后撤，张国焘的南下行动，在实践中彻底失败。

蒋介石指挥部，蒋介石因百丈关大胜非常欣慰，誓要把张国焘赶出四川。吃了败战的徐向前不吭一声，朱德安慰他要抬起头向前头，当领导的不低头士兵就不会垂头丧气。刘伯承打算为一个神枪手请功，传达革命的信念不能一次失败就萎靡不振，不管碰到什么情况，都不能灰心。于此同时，张国焘也收到了张闻天、张浩的电报，让他迷途知返。张学良率兵进入陕甘，与杨陈虎共同围剿红军，但在红军有力的打压下，接连战败，损兵折将，广大爱国官兵反对内战，一致对外的与中国共产党秘密接触，逐渐走上了联共抗日的道路。