贺龙调侃只要大家听党中央的，困难就都是暂时的。贺龙和张国焘会师的消息传到了瓦窑堡，大家觉得这是一件大好事，觉得贺龙和任弼时和党性很强，值得信任，大家讨论决定，尽快实现三军会军，联军北上。贺龙和任弼时聊到张国焘送枪送银元讨好自己，觉得这边的情况有些复杂，也想不到红军的总政委也搞这套，贺龙摸清了以后，也不打算把张国焘送来的东西还回去，打算把东西全收了，到时北上交给党中央，自己到时也提醒张国焘几句，就看他听不听得懂了。

朱德找到贺龙和任弼时，把眼下张国焘分裂党，分裂革命的事情一一合盘告知，很多发出的电报都是直接僭越党中央的，贺龙一听觉得这可都够沉塘的罪了。

张国焘虽然取消了另立的中央，但并没有改变同中央对立的立场，企图拉拢刚刚会师的红二方面军，支持他的错误活动和主张，遭到了红儿方面军领导人的坚决抵制，经朱德贺龙任弼时等力争，及徐向前等红四方面军许多干部战士的支持，红二红四方面军决定和红一方面军会和。

蒋介石收到张学良的电报主张北上抗日，但蒋介石表示抗日不是现在，攘外必先安内，等到稳定了两广和西广，到时候再抗日也不迟。张学良打算来洛阳来看蒋介石，但被蒋介石拒绝了，同时为了缓和，自己打算前往西安亲自督战。蒋介石来到西安住进了华清池，张学良、杨虎城谈论蒋介石还是执行中国人打中国人的想法，假途灭虢的事蒋介石可真没少干。张学良亲自拜见蒋介石，请求他一致对外抗日为先，蒋介石却觉得这很幼稚，要想撼动日本人的基石，还是需要国民党的军队。张学良趁机表达北上抗日的意愿，但蒋介石依旧打算先剿灭红军后，在北上抗日。张学良有些无奈，话没说完就离开了。回去的时候，遇到了游行要求打回东北的学生们，张学良表示失去东北，自己也非常难过，因为那是国耻也是家恨，但东北军是国家的军队，蒋介石不让自己打回东北，自己也颇为无奈。学生们一听，立马表达要见蒋介石的意愿，让东北军、华北军、西北军一起北上抗日。张学良以苍天为证，表述自己协调处理此事的决心，但需要大家再给自己一周的时间。

张学良大半夜召集大家开会，表达了保境安民的初心，陈述了九一八事件在自己心里是个悲催的日子，断送了东北三省。张学良提出停止内战，一致对外，这是大势所趋，也是民心所向，谁要是不支持，谁就是中华民族的罪人。蒋介石方面还是不赞同先抗日，自己已经跟杨虎城商量了，实施兵谏。张学良的主张得到了大家的纷纷赞同。

1936年12月12日晨，按照张学良、杨虎城商定的计划，东北军一部包围华清池，扣留了蒋介石；第十七路军同时控制西安全城，扣留了在西安的陈诚、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、朱绍良等国民党军政要员，史称“西安事变”。蒋介石听到屋外的声响立马潜逃，很是狼狈。

何应钦声讨张学友、杨虎城的行为，哪知道宋美龄知道此事后，立马找到何应钦，质问他调动大兵的意图，何应钦表示是为了声讨张扬两人。宋美龄却正声厉色表述叛乱之人，心神不稳，如果误杀了蒋介石和其他军事要员的安全，他该如何承担这个责任，何应钦一听立马表述衷心，宋美龄这才安心点。毛泽东也和大家一起商讨对西安事变的态度，决定要尽快派人前往西安，促成抗日战争民族统一战线，大家都觉得恩来去最合适。

宋子文宋美龄决定亲自前往西安找张学良杨虎城。周恩来剃掉了胡子，猜测蒋介石此刻的心理活动。中央军逼近潼关，游行队伍大喊停止内战，打到日本帝国主义。周恩来叶剑英宋美龄宋子文张学良杨虎城坐在一起，讨论提出的方针，总的目的就是停止内战，一致对外，其他细节都可以谈。周恩来晓以利弊，并打算亲自跟蒋介石会面。