1931年春，中国军阀混战，民不聊天，蓄谋已久的日本军国主义趁机粉墨登场，寻找各种借口强行占领中国东北领土，东北形势岌岌可危。苏联特使邹教授带着上级组织的特殊指令，秘密到了东北拜谒张学良，受到日本关东军和国民党蓝衣社特务的双重追杀。

　　国民党蓝衣社特务方坤，潜进东北军司令长官公署索要通行证时，得知日本关东军已经提前向邹教授动了手，在中东铁路上袭击了邹教授，并将目标移到了奉天富商关郁达身上，以防止邹教授通过关郁达进入奉天。

　　关郁达知道邹教授遭到了袭击，得知不信教的邹教授在车厢里看的是一本圣经，关郁达明白了邹教授留下的指示，到教堂里找他，可是他不知道自己已经被方坤盯上了，结果在接走邹教授时，令邹教授中了方坤的暗杀，身负枪伤进了医院。

　　方坤没有杀死邹教授，又潜进了医院，把队长张德海调开了，然后闯入病房将邹教授杀死。谭梓君正好要去找小彤，拿回要她保管的妈妈的遗物相机时，碰上了杀死邹教授的方坤。方坤见到谭梓君时吓了一跳，因为她的样貌跟自己的亡妻如此相似，他犹豫了一下没有杀死谭梓君。

　　谭梓君被突如其来的枪战吓晕了，方坤把她放到一边，然后自己拼杀出去。谭梓君醒来时，发现小彤已经死了，她吓得六神无主，而张德海却还一再地威逼谭梓君，要她说出自己知道的事，想知道她与邹教授的死有没有关系。

　　关郁达接到副司令的命令，要去莫斯科与斯卡夫见上一面，而他此时也成为了方坤的下一个要杀害的目标。关郁达想与谭梓君举办了婚礼之后，再去莫斯科，没想到婚礼还没有举行，谭梓君就收到了九叔的急电，通知她舅舅病危，让她速回。张德海为了保护关郁达的安全，在未经关郁达的允许下，提前将谭梓君送去火车站回百架山老家。

　　关郁达正欲怪罪张德海时，刺客已经对他们开了枪，关郁达逃过一劫后，马上就想去百架山找谭梓君，被拦在了界桥之上。谭梓君的舅舅因为和日本人对抗，被日本人害死了，谭梓君在安葬了舅舅之后，把蚕场一把火烧了。

　　关郁达赶回绿营镇带走谭梓君，想要在七点前离开，没想到碰到了日本人的拦劫，谭梓君受了伤。关郁达好不容易把谭梓君送了出去，可是为了跑回去捡回谭梓君的相机，被方坤打中了一枪晕倒了。谭梓君醒来之时，已经在离开的界桥的车上，她不顾一切地返回去，没有找到关郁达，只找到同样受伤的方坤。

　　谭梓君把方坤送到了医院，好不容易等到他醒了过来，可是方坤告诉她，他也不知道关郁达在哪里，他只知道关郁达胸口中了一枪。