在框架世界里，所有打击恐怖分子的行动中，梅本来一直是那个最勇敢最坚决的九头蛇战士。但经过了和杰弗瑞的几次交道，梅发现了所谓恐怖分子身上具有的善良和自我牺牲，梅受到了触动，对九头蛇发生了质疑。梅进入到黛西的牢房，在确认了黛西在真实世界里是个异人之后，她拿出了一根泰瑞根，掷到地上，在框架世界里使黛西再次具有了异能。梅带着黛西出逃时，九头蛇的人发现并包围上来，俩人在射杀了不少敌人正要离开时，艾达带人拦住了她们。黛西用异能将艾达推出大楼，摔坏在高楼下的地面上。

艾达在现实中醒来，框架世界中她第一次遭受到的失败使她感到不安。安东知道后想开枪杀掉梅。但他是艾达重新再造的机器人，跟艾达被博士建造时一样，建造之初就被设定好了参数，这个参数就是要保护这些正在实验室里昏睡的神盾局特工们。他们都想突破这个参数。艾达说还是有办法的，因为博士当初建造的时候，还设定了一个指令，如果谁威胁到了框架就可以杀掉。现在，已经有两名特工，黛西和西蒙斯都属于此类，她们黑进了框架，带着完整的记忆。艾达命令安东找到她们然后除掉。

框架世界中，杰弗瑞已经牺牲。爱国者群龙无首了。艾达摔坏了脊椎还在昏迷。菲兹成为新的九头蛇首领，并要下属在电视媒体上发布了通缉梅和黛西的信息。艾达醒来后，要菲兹尽快完成镜子项目，因为这个项目一旦完成，就可以制造活体物质，现实世界的艾达将不再是机器人，而可以变成活生生的人类了。菲兹的父亲让菲兹听艾达的，他带人去除掉黛西她们。

西蒙斯通过他们从教化中心带回的图片，意识到了艾达的真实意图。她知道，如果不赶快阻止，就会有灾难发生。西蒙斯带着崔普赶去。菲兹终于完成了设计。他告诉了艾达这个消息。为了找到黛西西蒙斯和剩下的爱国者们，菲兹想设法撬开博士的嘴。菲尔带着黛西他们赶到了还在造谣的电视媒体，绑架了主持人。然后菲尔在电视中做了主播，揭露了真相，并播出了那段九头蛇用卑鄙手段消灭爱国者和那些无辜孩子的视频。真相唤醒了大众，菲尔也勇敢地在电视中亮明了自己神盾局特工的身份。