苏琪带着有感应的杰西卡开车寻找比尔，她们成功的找到了比尔坠车的悬崖下面，并发现了车和里面死去的狼人，却不见比尔的踪影，苏琪发现狼人的身上有奇怪的标记，她拿着这个标记去找埃瑞克询问并祈求埃瑞克帮助她找到比尔，在埃瑞克和苏琪聊天期间，杰西卡在一边向帕姆询问怎样控制吸血的欲望，帕姆给她耐心讲解。

伤心欲绝的泰拉趁母亲不注意，在浴室服用大量安眠药准备自杀，幸好被及时赶到的拉法耶救下，拉法耶指责她母亲的粗心大意并将泰拉带去医院。在路上泰拉祈求拉法耶不要把她送去医院，拉法耶无可奈何决定带她去看望自己住在精神病院的母亲。通过母亲的经历和现状劝泰拉好好生活，不要再颓废下去。

　　山姆跟踪托米来到他的住所，为了不打草惊蛇他在车上睡了一晚，怎料早晨被托米发现，托米用枪将他带到了家中，托米的母亲看到山姆后认出了他，于是托米的母亲和父亲给托米和山姆讲述了当年抛弃山姆的经过和无奈。山姆对于自己突然多出的弟弟很开心，积极的与他增进感情。

　　安迪上了电视，成为小镇的名人，他把自己包装成自卫杀人的英雄，受到大家的追捧。而杰森却受到良心的谴责，觉得很对不起苏琪，安迪警告他不要将事情公布于世。杰西卡对于她害死的这个人类束手无策，眼看尸体一天天腐烂，她决定租来电锯将尸体分解，可打开地下室的门时却发现尸体不见了。泰拉去酒吧喝酒，一个吸血鬼正悄悄的注意着她，泰拉伤心的一个人来到蛋蛋死去的地方喝酒，正巧经过的两个流氓在调侃蛋蛋的死，泰拉很生气的打他们，这时吸血鬼出现帮她一起教训这两个流氓。

　　在森林中的比尔被突然出现的狼人包围，双方发生了打斗，这时密西西比的吸血鬼国王前来阻止，原来这些狼人正是他派来的，可国王得知比尔被吸了血后很愤怒的杀了其中一名狼人，比尔被邀请到国王家中做客，国王的男宠盛情招待了他。

　　国王派手下的狼人去抓苏琪，可被苏琪提早发现逃过一劫。到了晚上，苏琪一个人独自在家中等待狼人再次来袭，可等来的却是埃瑞克，埃瑞克告诉了她一些关于狼人的事情，他出于对苏琪安全考虑决定进屋保护她，可他突然闻到房中的狼人味道，他强迫苏琪邀请他进屋，进屋后发现了潜伏的狼人。

　　晚餐期间，国王向比尔示好，他指责比尔现在的女王没有好好的器重他，国王劝比尔投靠他，做他的卧底，两人联手将女王干掉，可遭到比尔的拒绝，国王趁机拿苏琪威胁他，比尔恼羞成怒，正巧这时罗瑞娜出现，比尔将油灯扔向了她将她点着。