兵工厂，阎宝航下班离去后，一个黑影进入阎宝航办公室，翻看阎宝航的文件等物。

　　兵工厂，姜诚的办公室，另一个秃头的黑影也悄悄地搜出了姜诚的文件，并进行拍照。完事之后，黑影溜出来，却意外地发现了从阎宝航办公室闪出的黑影。

　　餐馆雅间，阎宝航宴请梁鸿钧，王宠惠和戴笠。戴笠谈及此次居里的重庆之行，说王宠惠被蒋介石骂得狗血喷头，共产党无孔不入，这么严密的防范，都还叫周恩来见到了居里。王宠惠说也全靠戴笠在蒋介石面前帮忙说话，以报复共产党为由，让蒋介石稍有心安。阎宝航玩笑说，戴局长那也是逢场作戏，他不知道共产党在哪里，怎么报复。戴笠阴笑说，共产党你说有就有，你说没有也就没有。阎宝航随即提起，自己家的刘国平被军统抓去，难道是共产党？并要戴笠给个说法。戴笠虚与委蛇，说军统抓人自己不是全都知道，但答应帮忙查查。二人情绪有些对立，王宠惠和梁鸿钧连忙从中和稀泥。打“梭哈”间，阎宝航和戴笠斗智斗勇，二人在言谈中旁敲侧击。最终，阎宝航用一手烂牌赢了戴笠一局。

　　50兵工厂，阎宝航再来上班时，警惕地发现自己办公室的文件已经被人翻动过。随即找到姜诚抱怨，姜诚不以为然地让其放心，并说自己也经常受到监视，也许是军统戴笠的人，也许是中统徐恩曾的人，但都不必在意，习惯了也就好了。说话间，那个秃头男人从窗外经过，阎宝航刻意地看了他一眼。他认出那是一个叫做何康的东北人。

　　军统办公室，谭文强和黎永庄、梁栋都在。谭文强命令梁栋监视阎家茶楼的主管李正文，梁栋惊问何故。谭文强告知，抓到的刘国平已经坦白，茶楼是地下党的窝点。梁栋问，北碚的秘密电台也搞到手？二人却让梁栋少打听。谭文强交给梁栋李正文的照片，让其严密监视。

　　德国驻华使馆的翻译卢波和沈慧是同学兼老乡，这天她们在重庆街上闲逛。卢波抱怨德国大使馆的人非常固执，拒绝将大使馆迁往南岸以躲避日机轰炸，以为日本人不会轰炸自己的轴心国同盟，结果多次轰炸都被波及，令自己也身处险境。沈慧谈及前两天在东北大学听过的阎宝航演讲，对阎宝航的口才和风度倍加赞赏。卢波说自己认识阎宝航，此人乃重庆上流社会之社交明星，几乎无处不在。沈慧不敢相信，说阎宝航的思想很进步，卢波则说此人和上层的关系相当复杂，思想进步，但似乎连蒋介石都对他没有办法。卢波的说法让沈慧疑惑不已。

　　露露咖啡馆，阎宝航见到军统少将，东北人王化一。陶祖佑为二人端上咖啡。阎宝航问及在50兵工厂见到过的秃头何康，说当年在沈阳的时候，王化一也认识何康。当年这人就和日本人有些来往。王化一回忆，何康已经离开军统，现在在兵工署干事。但听说他与意大利使馆三秘的老婆安妮有些瓜葛。此话引起阎宝航注意。阎宝航同时告知王化一，戴笠抓了刘国平，估计正在搞自己。王化一也证实，听说刘国平已经承认自己是共产党。阎宝航心中暗惊，却依然故作惊诧地表示这不可能，一定是军统屈打成招。王化一遂警告阎宝航要注意自己身边的人，共产党无孔不入。阎宝航豁达地笑着说，自己倒真希望和共产党有所接触。

　　晚上，贺建群来到阎宝航车上，紧张地告知得到军统内部消息，刘国平可能已经叛变，转达周恩来指示，让阎宝航考虑立即做出善后方案。阎宝航告知自己也得到同样消息，但仍然表示怀疑。因为谢恩成夫妇和电台依然安全，且其他人也没有遇上意外情况。贺建群表示可以转达阎宝航的意思，但叮嘱一定小心。

　　50兵工厂，兵工署署长找到姜诚，告知何应钦知道阎宝航来此工作大为不满，要求姜诚让阎宝航离开。姜诚不解，署长勒令让阎宝航立即离开兵工厂，否则谁也不能承担责任。姜诚无奈只好答应。

　　晚上，阎宝航乘车经过苏联使馆，停车之后，阎明诗从里面出来匆忙上车。父女相见，百感交集。阎宝航询问女儿的病情，同时说周恩来认为从安全角度出发，需要再等一段时间才可让阎明诗回家与高素和家庭团圆。并嘱咐心急的阎明诗好好准备，随时待命投入工作。

　　晚上，军统内，梁栋押着刘国平经过阴森无人的走廊上楼，整个过程气氛诡谲。

　　审讯室里，谭文强和黎永庄开始再次审问刘国平。刘国平仍然态度强硬，绝不坦白。梁栋突然上去打了刘国平几耳光，威胁说刘国平叛变的消息传出去了，现在他已经不能洗清自己，还不如趁早交待。刘国平平静一笑，说自己当然有办法证明自己的清白。谭文强正待询问，刘国平却突然从窗户跳了出去，自杀身亡。

　　这天，阎宝航和高素带着几个年幼的儿女到北碚郊游，徐仲航同时上船，途中与阎宝航接头。阎宝航告诉徐仲航，关于刘国平叛变的消息已经被证实是谣言，刘国平英勇牺牲。根据红岩村指示，已经不用再转移，没有暴露就可以继续工作。谈话完毕，阎宝航让徐仲航中途下船。徐仲航颇有不满之意，下船离去。

　　北碚，谢恩成夫妇再次转移后的电台藏匿地，高素带着孩子们和王芳在在院子里玩耍，王芳同时在留意着周围的动静。

　　屋里，谢恩成向阎宝航汇报电台藏匿地点。阎宝航认为米缸不是一个万全之地，让其将电台放在门槛下面的地板内，如遇搜查，此乃盲点，不易暴露。同时告知自己正在准备一个备用电台，人选也正在物色。而且新的译电员也即将就位。指示虽然现在这里很安全了，但必须保持高度警惕，确保秘密电台随时可以工作。