已经是1945年的初夏了。重庆大明公司的会议室里，阎宝航与美国军官比尔一起讨论酒精生意。比尔对这次生意中少了国民政府军政部这个中间环节，而直接与大明公司过账表示相当满意，认为战争期间本来货物价格起伏不定，如果再有中间环节，和已经不是秘密的国民党官员的腐败，你挣钱不易，我们打仗也难。阎宝航表示，如果双方信得过，希望美国军方能够提前付款。比尔笑说，鉴于以前的愉快合作，特别阎先生的为人，这不是问题。并说，现在通货膨胀，我预先付款，等于你就多赚。阎宝航表示，风险共担，大家都有好处。双方愉快签约，并端起香槟。此时一美国兵匆匆跑来，与比尔一阵耳语。比尔顿时举起酒杯，高兴地阎宝航说，我们又多了一个庆祝的理由，最新消息，德国已经宣布投降了！这个消息当然让所有的人都激动不已。

　　［一组纳粹德国无条件投降的图片资料。

　　［字幕：1945年5月，德国宣布无条件投降，第二次世界大战欧洲战事结束……

　　梁鸿钧家，梁栋兴高采烈地提了一瓶酒和一些卤菜来到，梁鸿钧高兴地说，我今天一定要喝酒了，这是我辞职以来最高兴的一天。梁栋说现在欧战已经结束，卢林应该很快能够回到重庆了。

　　林园，阎宝航和宋美龄坐在室外林荫下。宋美龄将陈纳德带来的一盒雪茄送给阎宝航。因为欧战的结束，宋美龄心情相当不错。阎宝航寻机提到软禁中的张学良，说日军覆灭指日可待，此时十分想见见张学良。宋美龄表示为难，因为那需要蒋介石的亲自准许。阎宝航随即感慨不已地回忆起当年与张学良在东北时的交情和并肩抗日的经历。

　　［回述之三］：

　　1929年的沈阳，张学良在简要介绍了获得“田中奏折”的曲折经历后，对阎宝航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通过在日本西京召开的“太平洋国际学会第三次年会”的机会，将英文本在会上散发，公诸于世，揭露日本阴谋。张学良让阎宝航首先将其翻译成英语，印刷成册，然后在会议上散发，阎宝航慨然接受。张学良提醒，这份文件太重要，带去日本一定非常小心。

　　晚上，阎宝航住所内，阎宝航翻译“田中奏折”，翻译到要紧处，愤怒地将砚台摔在地上。隔壁的孩子被惊醒哭泣，高素进来，惊问何故，阎宝航大骂日本人的无耻。

　　一宴会厅外，卫兵林立。宴会厅内，气氛肃穆，张学良为参加会议的中国代表数人举行告别宴会。张学良端起一碗酒说，诸位前去，任重道远。我中华积弱，只能靠诸位拼死一呼。然后张学良与众人逐一碰杯，来到阎宝航面前，说，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定会恼怒，所以你们的安全也要小心。阎宝航表示，为身后的白山黑水，大好中华，当万死不辞。众人悲壮干杯。

　　日本，旅店房间内，众人商议如何保证文件安全。阎宝航提出，文件无法隐藏，只能众志成城，大家集中居住一屋，轮流睡觉，彻夜守护。同时，外出接触他人，口风必须严密，不能提及任何有关此文件的话。众人赞同。

　　会议当天，阎宝航和众人穿过长长的走廊，来到会议厅大门。众人交换坚定的眼神，阎宝航推门而入。

　　回国后，阎宝航来到张学良公馆外，还未进门，张学良已经冲出来，与阎宝航热烈握手，说，会议上发生的一切，对日本朝野造成极大震动，欧美也有反响，你做得很成功。阎宝航却说，反响我也知道一些，不过，列强环伺，不能指望他人。要守住这片皇天后土，还得靠我们自己啊。

　　红岩村，阎宝航来此与周恩来单独会见。周恩来谈及德国投降之后，苏联和美国形成对日本南北夹击之势。苏联请求中共中央帮忙，搜集日本关东军军事部署情报。周恩来指出，可以向阎宝航的东北老关系寻觅，设法尽快搞到有价值的情报。情报越准确，越快，那么日本的灭亡也就越快。

　　阎宝航握别周恩来，在办公室门口等候着的贺建群警惕地护送阎宝航，悄然离开了八路军办事处。

　　重庆某机场，卢林终于从欧洲回来了。梁栋开着吉普车去机场迎接。二人久别重逢，相当激动。

　　美军俱乐部，阎宝航与梁栋见面，阎宝航转达周恩来指示，并表示现在去东北搞这样的情报，难度可想而知，建议还在先在重庆入手。军统在东北经营多年，也许早就搞到了有关情报。他让梁栋在军统内部寻找线索。阎宝航强调，关东军在任何形势下时候都没有动过，日本是将其作为总预备队的，所以此项工作异常重要。阎宝航顺便询问梁鸿钧近况，梁栋回答，依然赋闲在家。

　　梁栋走后，阎宝航来到另外一桌与比尔喝酒。比尔问起阎宝航刚才又在和梁栋谈什么生意，阎宝航说是老朋友的儿子，叙旧而已。然后以扩大双方生意范围为由，阎宝航将话题引导至情报上。比尔夸口自己在美军中人脉广泛，只要有钱可赚，情报生意当然也可以做。

　　梁鸿钧家，梁栋，梁鸿钧和卢林一起准备吃饭。卢林操持厨房，显得十分贤惠。席中，卢林担忧地谈及欧洲局势，以德国被迫两次分别和英美和苏联签订投降协议为例，对战后英美苏三国的“冷战”前景表示担心。梁鸿钧有经验地说，列强总是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅尔塔协议》就已经把这种格局暴露无遗，中国仍然是受害者，弱国无外交。当年我辞职之后，阎宝航说我悲观，他乐观。几年过去，我还是悲观。梁栋则说，我也许和阎宝航是一样的，我也乐观。