1939年的新加坡，大街小巷都在喊着“回乡救国，共赴国难”的口号。混入日本内部的国民党军官方天海将日本间谍刺杀，与此同时从小一起长大指腹为婚的欢喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千树回家。樊星采似乎意识到杀人的正式方千树失踪多年的大哥，但转眼之间，方天海已不见踪影。花花大少方千树为了打消父亲让自己回乡救国在滇缅公路当机工的念头，用美色怂恿十几个女孩偷家里的钱，总之是想尽各种办法，每当成功的千钧一发之际，总是拿着菜刀的未婚妻樊星采便会出现。报名回国时，两人遇上了贪图小利帮樊星采蒙混女儿身的办事员洪少春。从此，三人的命运交织在一起，闹出不少笑话。始终掌握在国军手中的昆明，虽然没有陷入战火，表面上一片平静，然而在这座古老城市的隐蔽角落里，一个个神秘的人影，正在蠢蠢欲动。军统中尉郁兰亭假扮日本少佐佐藤次郎，骗取日本大尉立花一介，和方天海由敌人转为恋人，联合上演了一幕把特高课在昆明的所有成员一网打尽的好戏码。就在局面一片大好的时候，立花一介漏网的消息令他们措手不及。与此同时，神秘的特高课首脑正在慢慢向他们靠近，他们并不知道，迎接他们的，将是一场惊险无比的对决，同时，也是一个噩梦的开始。