三百年前，吸血鬼始祖兄妹逃离欧洲定居新奥尔良。

　　克劳斯嗜血残暴，哥哥以利亚寻找巫师简想要救赎弟弟，谁知简已被克劳斯门徒马塞尔杀死。

　　吸血鬼马塞尔压迫镇上的女巫并统治着小镇。

　　狼人女孩海莉怀了克劳斯的孩子，简的妹妹苏菲利用海莉威胁以利亚，让他说服克劳斯将马塞尔赶出小镇。

　　以利亚用亲情说服克劳斯合作，而马塞尔勾结达维娜企图对付始祖家庭。