圣安妮教堂刚刚重新开张，Kieran神父便遇到了一个过去与他相识的巫师，令他畏惧的麻烦事接踵而至。Marcel和Rebekah发现他们的一位「老熟人」来到了新奥尔良，他们保守了一个世纪的秘密可能因此曝光，这让他们感到非常担忧。另一方面，Sophie在墓地里有了令人震惊的发现，她意识到某些事情可能和表面上看起来不一样。月圆之夜即将来临，Hayley打算为自己的狼群举办一个聚会，她还叫Hayley参与自己的计划。一些不速之客突然出现，情况变得十分危险。与此同时，Cami为了保护Kieran神父的安全而做出一个艰难的决定，但她内心始终充满矛盾。Elijah必须在心爱的Hayley和哥哥妹妹之间选择一方，这让他非常为难。Klaus的一个计划失败了，他决定在Cauldron采取极端行动，由此产生的危险后果可能影响到每一个与之相关的人。