范筑先忧心申宏利的安排会给严峻的华北战区抗战形势带来阻碍，决定派齐子秋去完成任务。

齐子秋带着部队来到吴连杰管辖的地区，却发现吴连杰没有撤走。吴连杰丝毫不害怕齐子秋，并说自己已经换上了青天白日旗，曲线救国。齐子秋清楚吴连杰是在跟自己耍花招，决定先行撤退，向范筑先汇报情况。

吴连杰带着手下对城里的百姓进行大肆抢掠，并抓走了大批青壮年去充当苦力军，想要给齐子秋一个下马威。齐子秋听说了吴连杰的所作所为，心里焦急万分。收到范筑先急电，让他见机行事。齐子秋命令集合队伍，向吴连杰追击。

吴连杰自以为有曾琪等人的庇护，毫不惧怕齐子秋，将粮车堆在路中央，故意为难齐子秋。齐子秋带着机枪和吴连杰会面，故意惹恼吴连杰。吴连杰以曾琪来压制齐子秋，齐子秋看不惯吴连杰的嚣张跋扈，开枪打他，吓跑了吴连杰，齐子秋随后追去临清找曾琪等人理论。

曾琪和张茨勋在四军区司令部正享受听相声，齐子秋带着部队气势汹汹来到曾琪和张茨勋指挥处，质问二人关于吴连杰抢丁放粮一事。面对齐子秋的强势，二人连忙解释自己并没有授命吴连杰去抢粮，而是吴连杰自作主张。齐子秋听着二人的狡辩，将茶杯重重摔在地上。曾琪和张茨勋心里害怕，连连赔不是。齐子秋给了二人两个选择，要么将吴连杰以抢掠百姓罪拉出去枪毙，要么让二人如时招出是怎样来启用吴连杰并说出来临清的目的，并要签字画押。两人推辞，齐子秋对他们没有耐心，逼着二人选择，两人贪生怕死，选择签字画押，苟且偷生，齐子秋让二人赶紧从临清消失，并委托下属将供状呈交给张翰。

范筑先考虑日军现今在濮县势单力薄，决定一举拿下濮县，守卫住鲁西北抗日根据地的重要关口。

申宏利看到曾琪和张茨勋二人的窝囊给自己带来的巨大损失，害得自己颜面尽失，于是责怪吕树森，认为都是他出的馊主意。吕树森承认错误，暗指是范筑先授命齐子秋的举动，并且写文章抨击自己的就是共党，而范筑先已经被共党彻底赤化，申宏利没有轻易相信。申宏利让韩瑞峰来见自己，任命他来担任四区专员，吕树森却力荐汪金良。申宏利没有接受，他既想让汪金良继续在范筑先处拿情报，又想挑起韩瑞峰和范筑先之间的矛盾。

范筑先亲自接见韩瑞峰，两人相见如故，范筑先对韩瑞峰的到来很欣慰，命令吉占鳌和齐子秋好好辅佐韩瑞峰。韩瑞峰和范筑先建立君子协定，两人都明白申宏利的用意，韩瑞峰不想接受范筑先派属给自己的四区武装，白白做了申宏利的靶子，范筑先欣赏韩瑞峰的胆识，答应了他的约定。韩瑞峰跟范筑先分析，申宏利接受军需物资会选择空投，但申宏利另有打算，不会将六区看作重要据点。范筑先和韩瑞峰坦白，只有共产党人才是真正地为国谋福祉，自己想去拜访一下共产党的徐向前将军，向他学习，同时也与韩瑞峰携手共建鲁西北抗日根据地。

申宏利收到重庆方面军需的空投批准指示，将空投地点选择在鱼山一带，却不想被日军截获密电，日军决定设伏抢夺物资。

姚郁光带着众战士学习作战文化知识，栾小三却在呼呼大睡，被姚郁光抓包，装肚子疼逃脱惩罚。栾小三在公告栏听闻七里堂突围一事，对于没有提及自己冒死营救司令大动肝火，来到报社兴师问罪，搞得报社鸡飞狗跳。严主编向栾小三解释，栾小三将报社砸得乱七八糟。

申宏利带着部队来空投点接受物资，看到头上物资空投机飞来，满心期待。