警官载着杰西的时候，询问杰西尤金的下落。杰西告诉警官，把尤金送进了地狱。警官说出一些恐吓杰西的话出来，杰西跳车出逃。菲奥里和德布朗克准备去地狱。图丽普找到了艾米丽，希望艾米丽帮忙照顾卡西迪。图丽普告诉了艾米丽卡西迪是吸血鬼的事情。图丽普准备离开小镇，艾米丽告诉图丽普杰西的事情，可是图丽普不在乎。杰西得到露宿者的帮忙，艾米丽帮忙照顾卡西迪，看到卡西迪受伤的样子。菲奥里和德布朗克打到天堂寻求帮助，但是藏在床底下的电话却不见了。两人只能去地狱了。

　　在看电视的艾米丽听到卡西迪喊肚子饿，艾米丽打了个电话给迈尔斯求救，迈尔斯来到了卡西迪的房间，却被艾米丽锁住在房间里面。菲奥里和德布朗克离开了酒店，却被警官在厕所发现了失去四肢的六翼天使。六翼天使祈求警官杀掉自己。警官掐死了六翼天使。这时候新的六翼天使出现。菲奥里和德布朗克踏上了去地狱的道路。此时杰西来到找图丽普，艾米丽告诉杰西图丽普到了阿尔伯克基，并且告诉杰西卡西迪在楼上。杰西上去找卡西迪，发现卡西迪杀了市长。杰西向卡西迪道歉，杰西帮忙把市长的尸体埋掉。

　　卡西迪拿走了通往天堂的电话。杰西打电话找图丽普，说起之前的事情。向图丽普表白。此时的图丽普捉到卡洛斯……菲奥里和德布朗克一起来到地狱，希望胡子男能够杀掉杰西。卡西迪帮杰西找到天使的手。