图丽普为了杰西回到了小镇上面。图丽普从莫西的口中得知捉杰西的人是唐尼。图丽普破门来到唐尼的家。卡西迪被警官捉进了监狱。警官向卡西迪询问尤金的下落。警官用卡西迪的档案威胁卡西迪。警官得知了卡西迪的真实身份，用枪击到了卡西迪。唐尼收留了杰西。杰西向图丽普道歉。图丽普带了卡洛斯回来，要杰西杀掉卡洛斯。原来卡洛斯曾经背叛过杰西和图丽普，让图丽普流产。卡西迪问警长有没有一瞬间因为尤金的消失而感到开心。警长失控狂射卡西迪，并放卡西迪走。

　　杰西和图丽普争吵是否要杀掉卡洛斯。杰西觉得无论杀不杀掉卡洛斯，孩子都不会回来了，可是图丽普想卡洛斯付出代价。当杰西准备出去杀掉卡洛斯的时候，图丽普制止杰西。杰西和图丽普放了卡洛斯。贝琪向警官举报杰西和图丽普就在唐尼的家，但暗地里偷偷地运了杰西和图丽普回到教堂。杰西和图丽普清洁教堂。杰西准备用天使的手打电话给上帝。图丽普鼓励和支持杰西。教堂来了很多人。卡西迪也来到了教堂。在众人以为杰西不行的时候，上帝出现了。对于群众的质问，上帝愤怒。图丽普出来教训上帝，被杰西制止。上帝愿意解答群众的问题。群众狂热。坤卡侬问上帝自己的女儿是否幸福。杰西问上帝对于自己有什么计划。杰西后来发现这不是真正的上帝，质问伪上帝者真正的上帝在哪里。伪上帝消失。众人离开。坤卡侬砸教堂。

　　沼气堆发生反应，小镇被摧毁。德布朗克也从地狱中归来。杰西、图丽普和卡西迪踏上了寻求上帝之旅。