岸谷和横烟去调查森林警察被抢案件，森林警察肯定抢了他们的人就是颜红光。岸谷问他们颜红光长什么样，他们是一问三不知，这让岸谷很是生气。横烟念叨这些森林警察就像巡逻一样，一圈又一圈，一点用都没有，真希望颜红光能袭击个皇军据点。岸谷听到横烟的这句话来劲了，他们汇报说昨天在镇里有二十五个人，长枪一把没丢，但四把短枪全部丢了，还丢了一件警卫制服，这说明颜红光是带着一个非常小的队伍，迫切地想要警卫制服。

之前的保安团和矿井大队也是丢了四把短枪，岸谷推断颜红光是带着一个四到五人的小分队，不带补给，没有长枪，没有重武器，作案的时间都在深夜的一点到三点的时间，袭击的全部都是维持会，而这些维持会的附近没有任何皇军护卫队，他怀疑颜红光下一个袭击目标是黑沟子屯。

岸谷和横烟来到黑沟子屯，只是他们还是来晚了，颜红光已经作案了。维持会会长向岸谷汇报上次处决反日匪徒时自己不在屯子，所以眼红放了他。维持会会长还交代颜红光个子挺高，有胡子，穿着警卫的制服，拿着围巾围着脸，就一个人过来的。岸谷在地上发现马蹄印，立马明白颜红光单独行动时是骑马的，只是只有半块马蹄铁，所以颜红光要找个店换马蹄铁，他们只要找到这个店就能抓到颜红光。

岸谷认为颜红光太自信，只要换了马蹄铁就一定会继续前行，他决定在二道沟镇布置第一个点，第二个点设在大柳树屯，这是这一带山区的出口，在那里布置兵力就能两头围堵。颜红光离开这里顶多一个小时，又是牵着马步行的，所以走不远，岸谷和横烟现在开车去大车店，提前布置就能来个守株待兔。

宋烟桥将舒婕这几天和同事一起抄写的日文的文件里面的隐匿词都标注出来了，他告诉大蹿儿颜红光又出现了。舒婕说岸谷这些天有秘密的任务，好些天没有回家，宋烟桥是宁可信其有，并且把颜红光可能袭击的地点做了个归类，只是他都能找到这个规律，那日本人肯定也能找到，这样颜红光就会有危险。

岸谷和横烟一行提前来到大车店，杀了伙计并且换上他们的衣服。次日，果真有名年轻男子牵着马来换马掌。不过岸谷没有动手，他根据这个年轻人的言行肯定不是颜红光，同时安排横烟去地主家找些炮头来对付颜红光。岸谷顺藤摸瓜找到了年轻人的住处，双方展开激烈的枪战，混乱中颜红光受伤，他趁日本人不注意骑上马甩开了他们。

宋烟桥和大蹿儿来到黑沟子屯，从维持会会长口中得知岸谷他们曾经来过。宋烟桥来到二道子沟，这里的战争已经结束，他顺着地上的血迹来到一片树林。颜红光突然出现，他和宋烟桥二人都朝对方开枪，都故意打偏，知道彼此不是敌人。宋烟桥想要救颜红光，颜红光劝宋烟桥不要折腾了，他以前是个外科医生，知道回天乏术。

二人交谈时，颜红光说起他的名字在东北越来越响亮，这三个字不仅仅只属于他一个人的名字，还是一个回答。颜红光将他的马和双枪交给宋烟桥，让宋烟桥完成自己未完成的事业。宋烟桥和大蹿儿亲手埋葬了颜红光，发誓一定要为颜红光复仇。

岸谷将抓颜红光的报告交给特高课，特高课认为之前的那部分很精彩也很真实，只是后面部分太谨慎，让人感觉有纰漏没有说服力。土肥原不想追究，安排岸谷在二道沟镇办个庆功宴，明天正好是中秋节，又安排春田把岸谷击毙颜红光的消息刊登在明天的报纸上，要震慑所有的抗日分子。

今天是中秋节，岸谷他们在二道沟子举行了盛大的庆功宴。另一边，舒婕又去岸谷家和他妻子理惠子一起吃饭，她看见报纸上报道颜红光被击毙的新闻，顿时有些脸色不对。理惠子也不高兴，岸谷立功说明又有人死了，她知道岸谷杀的颜红光是个很有意思的中国人。舒婕说那是让岸谷他们感到恐慌的中国人，理惠子奇怪中国人死了，舒婕为何不悲伤。舒婕说道每天都有很多中国人死，自己已经习惯了。

岸谷正给横烟敬酒时，各地维持会会长送来贺礼。这时有手下汇报荡寇子屯维持会会长送来贺礼，只是他们将贺礼直接放在警察局门口后就走了。心细的岸谷知道没有这个屯子，横烟却说有很多地方是岸谷不知道的，他执意打开那个盒子，结果里面却是手榴弹。