一九三七年十一月，日寇占领上海，法租界和公共租界成为了被日伪势力包围的孤岛。日本株式会社驻上海办事处里，一起针对爱国商人吕其松的暗杀行动正在酝酿中，负责的人摸着自己的脖子说吕其松是重庆和南京方面都想要的人，他的身边一定会有人在暗中保护他。一位带着鸭舌帽的男子说负责人恐怕是有人已经在那边备案了吧。负责人并没有否认，说自己已经安排好了一切，只等在吕其松的女儿吕晗芝的订婚宴上动手就可以了。胡记杂货铺里，老板将连个礼盒送上了高晨的车。驱车在路上，胡老板说吕其松这次答应军统配合除掉大汉奸周鸿志，让他在保护好吕其松的同时一定也要多多警惕军统，毕竟高晨是我党唯一一位成功打入调查所的，在任何时候都不能暴露自己。胡老板问起高晨和吕晗芝订婚宴结束后会不会继续交往，高晨说订婚宴结束两人交往的关系也就结束了，希望她日后知道父亲为国家所做出的贡献能不那么记恨自己。

此时，圣约翰大学第一名媛吕晗芝正躺在汽车下学习修理汽车，吕太太带人赶来让她赶紧回去收拾一下出席订婚仪式。吕晗芝一百个不愿意，说又不是自己答应要订婚的，吕夫人见状说她自然可以不出席订婚宴，但是恐怕她圣约翰大学第一名媛的位置也就不保了。吕晗芝听后跟随妈妈回家，却在衣着打扮上和妈妈起了矛盾。正说着高晨从外面回来，给她带来了从法国定做的礼服和鞋子。吕晗芝任性说自己取消了订婚，高晨也不恼，只是淡淡地说可惜了那么美丽的衣服了。高晨出去后，吕晗芝按耐不住好奇还是穿上了新鞋子，这一幕刚好被转回来的高晨看在眼里。吕晗芝觉得面子过意不去，追着出去将鞋子扔到了高晨的身上。

就在迎接宾客的时候，吕晗芝还任性的说自己有了喜欢的人，吕其松只是严厉的看了她几眼。周鸿志来到晗园，吕其松和高晨依计应付着他，而此时的吕晗芝却拿着好朋友美凤为自己买的车票，从窗口上偷溜了出去，决定孤身一人去南京找自己的心上人。对面的狙击手看到吕晗芝逃走的情景，也弄不明白到底是什么情况。而此时，吕其松正在拜托高晨开枪的时候一定要保护好自己的女儿，楼上的书房里有人将窗帘用铁钩勾住，为对面的狙击手制造了机会。吕晗芝来到火车站，看着自己日记本里韩寿民的画像，忍不住的想起了自己上大学报到时初遇韩寿民的情景，后来在美凤的劝说下去看韩寿民给大学生军训，那是韩寿民挺拔的身影就刻在了她的脑子里。吕晗芝给韩寿民的画像画上皇冠和爱心，也在等车的韩寿民听到她痴痴的笑声忍不住回头。吕晗芝发现韩寿民惊喜不已，等她再次回头后韩寿民已经走远了。

美凤忍不了内心的折磨还是将吕晗芝去南京找韩寿民的事情告诉了高晨，这时，一位仆人走过来将吕其松叫走，说是吕太太在书房等他。吕其松来到书房发现窗帘被拉开了大怒，亲自走到窗边要把窗帘拉上。高晨发现吕其松离开自己的视线后跟了上去，打开书房刚好看到狙击手趁着下面放鞭炮的时候将吕其松射伤。高晨将吕其松带到沙发上，自己的手臂也被狙击手射伤。高晨要送吕其松去医院，吕其松担心会打草惊蛇坚决不去。临终前，吕其松紧紧抓住高晨的手，让他一定不能离开宋晗芝，一定 要保护好她，高晨答应了。

高晨强忍着悲伤出去，周鸿志惊慌的跑过来问是不是有人开枪，高晨镇静的说只是放鞭炮而已。周鸿志担心有人会暗杀自己于是想要离开，高晨将他送了出去，周鸿志说自己回去以后一定要让调查所的林主任将这里翻个底朝天。高晨趁着周鸿志转身的时候开枪将他杀死，周鸿志到死都不能瞑目。

吕晗芝在火车站追寻着韩寿民的行踪，韩寿民发现后出现在他的面前，问她为什么跟着自己。吕晗芝害羞的说自己是圣约翰大学的学生，韩寿民是认识自己的啊。韩寿民虽然想起了吕晗芝，但是对她还是冷冰冰的样子。去南京的火车即将出发，韩寿民的手下找到自己，告诉他周鸿志的死讯，说站长让他不去南京了，留下来查清事情的真相。韩寿民问嫌疑人到底是谁，手下拿出高晨的照片说检查所特别情报科科长高晨的嫌疑最大，但是没有目击证人。

高晨在火车站找到吕晗芝，不由分说就把她带上车要回家。吕晗芝一直嚷嚷着自己去哪里是自己的自由，自己是真的不想回家。吕晗芝任性地推搡着高晨让他放下自己，高晨脸色苍白的握住她的手，告诉她吕其松出事了。吕晗芝看到高晨手上的血迹，吓得说不出话来。

到了这个地步，高晨只好残忍的将事情的经过告诉了吕晗芝，吕晗芝慢慢将手缩了回去，泪水忍不住地顺着脸庞流了下来。回到晗园后，吕晗芝看着之前还喜气洋洋的家里一边狼藉，警察在里面拍照取证，仆人们看到两人后议论纷纷。高晨示意吕晗芝跟着自己上楼，吕太太神情悲伤的被仆人搀扶着。吕晗芝鼓起勇气叫了声妈妈，吕太太慢慢转过身来，一巴掌狠狠地打到了她的脸上，质问她既然为了自己的爱情想要脱离父母的管束去南京，为什么现在又要回来。吕晗芝弱弱的向母亲道歉，吕太太虚弱的说现在爸爸再也不会管束她了。高晨看着伤心的母女两心有不忍，却又什么都做不了。