柴山健四郎请林站长和王科长、韩寿民一起用餐，结束的时候，柴山健四郎让自己的夫人端出牛肉饼让林站长品尝，面对仅有的一个牛肉饼，林站长犹豫了，他将牛肉饼推到韩寿民的面前，可韩寿民也不敢接招，又退还到林站长的手中。就在大家僵持下去的时候，柴山健四郎说日本以单数为尊，因为席上有四个人所以分成一三两次端出来。柴山健四郎夫人又端出三块饼，大家也就宾主尽欢了。

三天后，林站长突然上吐下泻被送到了医院，美凤不知如何是好叫来了高晨。高晨进去看望躺在病床上的林站长，林站长已经虚弱无比。林站长让高晨把枪给自己，说自己为日本人鞍前马后这么多年，现在居然给自己下了这么重的剧毒，自己情愿自杀。高晨没有如他所愿，而是按下他的手让他要有信心。高晨去问医生，医生告诉她林站长所中之毒是日本人培养的超级细菌，通过破坏人体免疫力让人很快就会死亡。高晨从医生的办公室回来，美凤拉着他问父亲的状况，高晨如实以告，这让美凤更加无措，怎么都不愿相信这是真的。

林站长暴死的消息被新闻以突发心脏病的借口遮掩了过去，高晨说林站长作恶多端也是罪有应得。晗芝到医院看望美凤，美凤对于她的到来并没有很高兴，她始终认为是晗芝对不起自己。晗芝告诉她是林站长杀死了自己的父亲，霸占了晗园，让自己在众人面前抬不起头来。美凤当然不愿相信，晗芝说林站长是特工总部的副主任，这些事情她应该是知道的。美凤没有继续反驳，晗芝让她要是还当自己是朋友的话就把饭吃了。

晗芝在医院外遇到高晨，晗芝说美凤现在的遭遇让自己觉得很难过，她觉得美凤太可怜了。高晨去医院去美凤，说就算两人不是恋人也还是朋友。美凤说自己知道高晨和晗芝一直都深爱着对方，高晨是个好人，晗芝没有看错人。高晨问美凤未来有什么打算，美凤说自己准备出国留学，离开这个让人伤心的地方。高晨承诺会帮美凤办理好一切手续。美凤临走的时候，晗芝将自己的贵重首饰都当掉了，换成钱拿给了美凤，这让美凤感动不已。美凤代替父亲向晗芝道歉，说自己很羡慕晗芝和高晨都相爱，让晗芝一定要和高晨好好相处。

高晨带着晗芝来到和胡老板接头的地方，晗芝说想不到这个地方这么不起眼。高晨解释说情报工作就是这样，越是不起眼才越不会引起人注意。晗芝说共产党和军统做事的风格完全不一样，军统的办公室气派，大楼下面还有一间地下室，金棠和韩寿民在里面开枪外面都听不到，只是不知道那间地下室后来被用作什么了。胡老板赶来告诉他们，上级决定让他们两人尽快撤离上海，三天以后的下午三点在火车候车室见面。此时七十六号韩寿民的办公室里，韩寿民正在摩拳擦掌的动员手下的人和他一起抓捕军统上海站的站长，只要他就范，以后他们建功立业的机会就来了，取代林站长的位置指日可待。

晚上，晗芝依偎在高晨的身上，说妈妈已经在苏北根据地呆习惯了。晗芝畅想着和高晨一起去延安，她要加入共产党，让高晨好好表现，不要脱自己的后腿。晗芝和高晨憧憬着以后的生活，两人的心和信仰越来越近。

韩寿民抓住了军统上海站的站长，摇身一变成了七十六号行动处的处长。回到家后，韩寿民将自己荣升的消息告诉晗芝，并拿出戒指向晗芝求婚。毕竟晗芝的父仇已报，已经没有了可以拒绝的理由。晗芝问韩寿民什么时候再回军统，让他可不能贪恋七十六号的虚荣。韩寿民岔开话题和晗芝讨论起婚礼的事情，晗芝也没有拆穿他。

韩寿民劝说军统上海站站长投降，站长告诉他现在的局势早就发生了变化，日本人看似比之前更具优势，但是南京政府已经私下好重庆方面做起了交易。林站长看似是被日本人毒杀的，其实他是被南京政府和重庆方面的和谈牺牲的。林站长将最后一批抗日人士转移出去时为了自己留后路，没想到最后南京政府和重庆方面将此事披露出去，这才有了林站长被日本人毒杀的事情。站长说抗战一旦结束，面临的就是军统和共产党争地盘。站长向韩寿民提出一起对付共产党的建议，承诺只要将共产党扫荡干净，那就是韩寿民重回军统之时。韩寿民听呆了，他一直以军人的思维思考问题，从来没有向各国政治原来是如此复杂。

胡老板很快就发现了胡记杂货铺被人盯上了，他现在必须让和自己单线联系的情报人眼不要来找自己。胡老板想要利用敌人放长线钓大鱼的心里，将晗芝和高晨的通行证装在自己的帽子里，出门叫上了黄包车就奔向了静安路去了。监视他的人发现后赶紧跟上，胡老板故意和车夫大声说话，将自己的行踪告诉对方。在一条小巷子里，胡老板让车夫停下，说自己要去朋友家要债。