为了不让敌人在路上搞破坏，于龙押送棉衣之时特意改了道去火车站，而此时龙三的人正大摇大摆地在火车站内制造混乱，秦鲁一见局势混乱，便开始往火车站内搬炸药了。林大江率领保安大队到火车站，很快就将捣乱的龙三一伙全部制服，而秦鲁则搬着炸药在火车上寻找放置棉衣的具体车箱，准备安装炸药。

赵平知道炸火车的线报，马上就往火车站赶，幸好在火车要开拔的那一刻，即时通知了于龙。于龙去通知列车长停开火车，让赵平带人疏散人群和找炸弹，因为后面的火车马上就到，火车停不了太长的时间，于龙通知完列车长之后，也马上加入排查炸弹的行动中，正好看到火车队面的身影，发现了准备撤退的秦鲁。

于龙和赵平将秦鲁一伙打得落荒而逃，因为导火线被点燃，他们来不及将秦鲁拿下，只能放弃追凶手，先拆炸药。秦鲁他们因为计划的失败，对姜亮元的行动失去了信心，姜亮元于是拿出一箱的金子安抚死去者的家属，想再一次收买人心，让他们继续为军统效力。

李一峰去卡萨果夫的办公室，卡萨果夫正好接了一个上级的电话，得知苏军的内部文件被国民党窃取了，而正是这份文件让重庆方面谴责苏军，还利用国际舆论给苏军压力。李一峰一知道有内奸的事情，马上就去肖曼和刘力，认为肖曼有可能就是这个内奸，因为她一直没有交代十几年前的那次事件。

刘力认为，李一峰对肖曼的质疑，是对肖曼的立场问题的严重质疑，特意去追问李一峰，究竟发生了何事，让李一峰对肖曼如此不信任。李一峰说起了1931年中共上海地下党被迫害的事情，那一次他奉命去跟肖曼接头，要在八点的时候去教堂见严教授，而肖曼则在去教堂前让李一峰睡了一觉，结果李一峰因此睡过了头。李一峰迟到了五分钟到教堂，却发现所有的人都已经倒在了血泊之中，唯一还有一口气的同志告诉李一峰，谁没有来教堂谁就是叛徒。

李一峰不相信肖曼是叛徒，在教堂里等了很久，可始终没有等到肖曼出现，而他最后见到肖曼之时，看到的却是肖曼和南满军官在一起非常的亲密。李一峰向上级汇报肖曼的事情，可得到的答复却总是一样的，让李一峰不要再调查此事，并说明组织上已经了解此事了。刘力听了李一峰的故事，原本对肖曼非常信任的他，也对肖曼失去了信心，所以他向上级申请，对肖曼进行调查。肖曼想到县城去，避开李一峰，让刘力实在忍不住质问肖曼，让她把上海发生的事情说出来，可肖曼还是什么也不肯说。

李一峰开始调查内奸，为了不让苏莎的身份暴露，丁丰和苏莎密谋着，准备将内奸一事嫁祸到王翻译身上。苏莎去找了蓝狐，让蓝狐去王翻译的家，蓝狐于是在王太太拮据之时，大方地给王太太钱买菜，还另外给了王太太一笔钱，谎称是他跟王翻译借的。王太太因为王翻译背着她，把钱借给朋友，等王翻译一回来就跟王翻译闹，怪他没钱拿回家却有钱给别人。王翻译一见到陌生人给的钱，就意识到情况不对，可王太太一点也不懂得这里面的危险性，让他很是气愤。

肖曼和刘力把抗联办事处所有人员的调查档案整理出来，然后转交给于龙，让他拿去复核后再转交给李一峰。于龙难得有与肖曼有机会单独说一会儿话，让他实在忍不住，把憋在心里很久的对李一峰和肖曼的关心说出来，想劝肖曼看在李一峰痛苦的份上，把当年的事情说出来。肖曼知道李一峰心里的苦，她的心里也很苦，可她什么也不能说，只能含泪忍着。

王翻译以为老蔡这次把钱给多了，特意去找老蔡还钱，因为他觉得自己提供的线索并不值钱，却没想到老蔡拒绝了王翻译。于龙去检查王翻译的办公室，发现了藏在钢笔里的胶卷，结合王翻译的账户有固定收益，让他怀疑王翻译是内奸，所以马上去请示李一峰逮捕王翻译。王翻译还钱失败，只能收拾行李让妻儿回老家，可没想到却迟了一步，蓝狐已经找上门灭口了。

王翻译想请蓝狐放过他的妻儿，可蓝狐不肯答应，他只能求蓝狐给妻儿一个痛快。蓝狐开枪杀了王翻译之后，便想再杀他的妻儿，没想到苏莎却突然出现阻止蓝狐，但蓝狐并没有想要罢手的意思，苏莎只好对蓝狐开枪，可还是没能阻止蓝狐杀人。苏莎正准备离开之时，被上门逮捕王翻译的于龙给撞见了，所以于龙只能将苏莎逮捕回去。