姜亮元的死，让李一峰更加确定，哈尔滨存在着第三股势力，而这股势力正是为了更好的隐藏起来，将姜亮元当作弃子杀害。共产党的武装都撤出了哈尔滨，李一峰他们虽然成立了中苏友好协会，但这个协会无一兵一卒，让他们的安全也受到了极大的威胁。

龙三在哈尔滨恢复了势力之后，马上就去给胡沛之送礼讨好关系，胡沛之收礼之后，便同意龙三组建哈尔滨保安总队，保护滨江的安全。龙三记得方进在之前给他的帮助，还把方进带在身边，并让方进继续当茶楼老板，给他探听各方的消息。为了保证方进的安全，龙三还特意给方进配了一把枪，许诺等他从政府拿到好处之后，再给方进补偿。

宋慧敏被龙三的人抓了起来，龙三一见到宋慧敏，便让娄虎给她松绑，可没想到宋慧敏却趁此机会挟持龙三，想要杀他为姜亮元报仇。龙三故意糊弄宋慧敏，说明姜亮元是李一峰派人杀的，宋慧敏这才松了手。龙三感动宋慧敏为姜亮元报仇的心，便将他的那个酒馆，交给宋慧敏打理，作为对她忠心的嘉奖。

丁丰秘密约见老蔡，老蔡便提出要退出，因为国军已经占领了哈尔滨，他也没有再出生入死的机会了。丁丰说明，上峰不让他们退出要继续隐蔽，因为共产党的势力还没有完全清除，他要求老蔡进一切可能混进共产党的内部。苏莎来了咖啡馆，老蔡便先走一步，丁丰见苏莎表示自己没有进展，便对苏莎做起了思想工作，让苏莎分清使命和感情，取得更大的成就。

胡沛之成立了保安总队之后，马上就去见卡萨果夫，让他把城里的苏联军队撤出去。卡萨果夫要保证他们侨胞安全，不肯撤出军队，胡沛之于是将滨江市民对苏联军队的控诉文件拿出来，指责苏联军队违反中苏友好协定，卡萨果夫无可奈何，也只能同意胡沛之的要求。

金子宣一早就等在中苏协会办公室，等着见李一峰，他准备让李一峰把他仓库里的粮食都运出城去，还将两份存折交给李一峰，他决定离开哈尔滨。胡沛之来协会给李一峰发通告，说明李一峰一旦违反其中一条，他便将协会依法取缔。李一峰见了胡沛之，故意趁握手的时候，用大手劲差点将胡沛之的手扭断，给他一点教训。

金子宣做好了准备，可惜迟了一步，在要上火车的前一刻，被丁丰给带回了市政厅。金子宣知道自己此去凶多吉少，可又不得不去，可没想到一到了那里就见到胡沛之在他面前，把帮助过共产党的福泰楼老板王智慧给安了一个汉奸罪。王智慧非常不服气，跟胡沛之理论了起来，结果被胡沛之给带下去施以重刑。陈老板为胡沛之的倒行逆施愤愤不平，也骂了胡沛之几句，结果也受到了王智慧的同样待遇。

胡沛之也给金子宣安了一个汉奸罪，想查封金子宣的财产占为己有，可没想到查封了之后才知道金子宣的粮库里空空如也，银行也没有存款，他只好把金子宣名下的房子占为己有。