刘伯温夜见恩师佛性大师,二人畅谈天下时局,恩师更嘱托其辅助朱元璋黄袍加身,君临天下.胡惟庸夜访李醒芳,昔日旧友想见,二人谈起旧事,彼此唇齿相讥.胡惟庸力荐李醒芳倒戈,效力朱元璋,被李醒芳拒绝.陈友谅殡天,李醒芳深夜为已故的陈友良作画,胡惟庸尾随而至.胡惟庸连夜派人密奏朱元璋陈友谅故去消息,朱元璋大喜,遂下令趁胜出击.郭惠见蓝玉来信,泪如雨下,伤心欲绝.胡惟庸张贴陈友谅殡天的告示,陈军军心大乱.达蓝邀李醒芳一同远走,却被婉言拒绝.胡惟庸途中截获达蓝,欲献予朱元璋,以讨其欢心.胡惟庸凯旋而归,灭陈友谅,得美人令朱元璋大悦.