朱元璋夜宿坤宁宫,事事坎坷,身心憔悴的朱元璋与马皇后袒露心怀,欲相约再回皇觉寺,忆旧日情怀.朱元璋亲临皇觉寺,如悟弑君,被亲兵斩于驾前.占城王派使者南京面圣,却被胡惟庸以龙体欠安为由,一再推托.胡惟庸之子当街强抢民女,不慎被马车碾死.皇子朱栋突发怪病,大家惊慌失措之际,幸得金菊相救,朱元璋才得知主动早已任金菊为义母.胡惟庸私自处死车夫,朱元璋却命其自审其案.胡惟庸权力熏天,朱元璋引而不发,纵其恶行,待得天下民意,再斩胡惟庸.胡惟庸眼见大事不妙,遂孤注一掷,准备择日起兵谋反.胡惟庸借府中再出祥瑞,请朱元璋过府,以伺机弑君.云奇冒死相告,朱元璋躲过此结.