郭惠苦等于蓝玉相见,蓝玉最终未能现身.伤心欲绝的郭惠深感造化弄人,遂起轻生之念,此时蓝玉突然出现,救下轻生的郭惠,想起两人感情的坎坷与不幸遭遇,二人抱头痛哭.为报复朱元璋辱身之仇,为圆陈友谅生前之愿,达兰欲求胡惟庸助其子谭王上太子之位,并以美色引诱胡惟庸就范.达兰向胡惟庸道出谭王身世,并显陈友谅传国玉玺,胡惟庸大惊失色.