刘平将郭嘉派邓展去温县的事告诉了杨修，他问杨修要怎么做。杨修早就打算杀了郭嘉釜底抽薪，只有这样才能斩草除根。刘平不同意杨修对郭嘉动手，因为他想要招揽郭嘉。杨修和伏寿一样觉得刘平是疯了，郭嘉是曹操的第一心腹又怎会被他们所用。刘平不仅不准杀郭嘉，他还要保邓展的性命。杨修冷笑着要刘平回去坐着，这件事还是由他来处理。刘平拦住杨修的去路，他有一个危险的办法要杨修去办。

邓展去司马府求见司马朗，司马朗提前得到司马懿传回来的消息就画了一幅假的画像给邓展。司空府里，郭嘉故意试探刘平把皇宫里有残骸一事说了出来，但刘平却轻易就识破那是激将法。刘平不动声色要郭嘉去维修皇宫，他倒是问郭嘉什么时候有空讲学。郭嘉问刘平想要学什么，刘平就要郭嘉讲解时政。郭嘉笑着答应了，他说明天就进宫来讲学。等到郭嘉走后，伏寿走出来问刘平刚才郭嘉的话是什么意思。刘平这才反应过来郭嘉用了他能看懂的激将法，一时间他也怀疑起郭嘉的用意了。

郭嘉吩咐满宠去接邓展，但邓展已经在半路被司马懿和司马朗联手打伤了。司马懿拿走邓展埋在泥土里的画像图，而邓展就被赶来的袁绍手下给带走了。

半夜，赵彦到皇宫废墟寻找线索却被满宠的人抓回了许都卫。满宠质问赵彦去废墟做什么，赵彦却一口咬定他不过是去散步罢了。满宠用火钳威胁赵彦，郭嘉就笑着要满宠算了，他走过去叫赵彦把事实说出来。郭嘉知道赵彦是为了天子和死去的宦官而去，他就猜测赵彦的目的是董妃。这时候孔融到许都卫要人，郭嘉就叫满宠把赵彦给放了。满宠问郭嘉为何放了赵彦，郭嘉就说放赵彦出去正好给他们引路。

司马朗照顾伤重的司马懿醒来，他那日中了邓展的一箭而昏迷。司马懿把刘平就是杨平一事告诉了大哥，司马朗一听就赶紧去通报了父亲。司马大人得知杨平偷梁换柱成了皇帝，他还没来记得说话，司马朗就说还不如开诚布公把杨平的身份说出来。司马朗说郭嘉是个十分可怕的人，他们根本不可能瞒过郭嘉。司马懿不同意那么做，一旦杨平的身份被识破，不止是杨平就连他们司马家也难逃一劫。司马大人要司马朗和司马懿先隐瞒这件事，他需要好好想一想。

郭嘉赖床被任红昌拉住不放，他们二人纠缠的时候，满宠进来禀报事务。满宠看到荒唐的景象很是紧张，他在房间里不小心打翻了水盆。郭嘉问满宠有何事禀报，满宠就说西北方向有袁军骚扰。郭嘉说西北是邓展回来的必经之地，满宠赶紧派人去营救邓展。任红昌笑着说袁绍的人果然过了官渡，这下可好玩了。

郭嘉进宫给刘平讲学，他问刘平想要听什么。刘平说如今天下以官渡之战最为紧张，他问郭嘉对此战的看法。郭嘉说此战曹公有十胜而袁绍有十败，他把其中的利弊一一分析给刘平听。刘平虽认同郭嘉所说，但他问郭嘉如果没有仁德怎么赢得天下。这时候满宠进来禀报袁绍军队骚扰许都一事，郭嘉就把派邓展去温县的事说了出来。

伏寿知道事情已经败露，她叫刘平离开去逃命，但刘平不愿意离开。